Treileritasu on investeerimisfondi halduri makse müüjale, kes pakub klientidele tuge ja teenindust. Kuni klient säilitab fondi osakuid, saab müüja treileritasu. See võib potentsiaalselt tekitada huvide konflikti ja investorid võivad soovida küsida oma nõustajatelt mis tahes hüvitist, mida nad saavad seoses kliendi tegevusega. Seda laadi tasudest teadlik olemine võib aidata investoritel teha teadlikke otsuseid, kui nad otsustavad, kuhu investeerida.
Investeerimisfondihalduri vaatenurgast võib müügi andmine mõne teise finantsspetsialisti kätesse võimaldada juhil keskenduda fondi haldamisele. Juhid seavad fondi eesmärgid, analüüsivad saadaolevaid investeeringuid ja langetavad otsuseid, kuidas varasid jaotada, et maksimeerida tootlust. Eraldi müügiinimesed saavad suunata liiklust fondi, suurendades investorite arvu ja tehes investeeringuteks kättesaadavaks rohkem vahendeid.
Fond kompenseerib müüjale investoritele nõustamise, soovituste ja teabe jagamise, tasudes sisuliselt müüja teenuste eest. See ei ole päris sama, mis vahendustasu, kus inimesed saavad tasu müügi sooritamise eest, kuid neil ei ole jooksvaid toetuskohustusi. Kliendid loodavad, et neil on edaspidi võimalik ühendust võtta müügiesindajaga, kui neil on küsimusi või muresid või nad soovivad fondist väljuda. Kõik fondid ei paku haagise tasu ja pakutav summa võib erineda.
Kliendid võivad muretseda haagise tasu pärast, kuna see võib mõjutada soovitusi. Olukorras, kus müüja saab konkreetse toote soovitamise eest hüvitist, võib müüjatel tekkida kiusatus valida neile kõige kasulikum variant, mitte kliendile parim toode. Kliendid võivad küsida, miks konkreetset fondi soovitatakse, ja enne investeerimisotsuse tegemist soovida saada teavet alternatiivide kohta. See võib aidata neil kindlaks teha, kas müüja soovitused on nende huvides.
Mõne piirkonna seadused ja eetilised standardid nõuavad finantsteenuste spetsialistidelt finantssuhete avalikustamist enne tehingute tegemist. Sellistes olukordades, kui kliendi investeerimisotsused arvestavad müüjale järelkärutasu, tuleb seda arutada. Finantsteave võib sisaldada ka üksikasjalikke kontotasude loendeid, et kliendid mõistaksid oma investeeringutega seotud kulusid, nagu iga-aastased hooldustasud, mida investeerimisfond võib nõuda neilt seni, kuni nad säilitavad aktsiad või aktsiate müügiga seotud tehingutasud.