Varahaldustarkvara pakub andmeid, tööriistu ja salvestusruumi avalikele ja erapangandusasutustele, usaldus- ja investeerimisfondide organisatsioonidele ning vara- ja varanõustajatele. Kasutades varahaldustarkvara, saavad finantsnõustajad pakkuda klientidele igal ajal rohkem kohandatud aruandeid ja andmeid ning see võimaldab juhtidel vaadata konkreetse kliendi portfelli, et paremini otsustada ja klientide rahulolu paremaks muuta. Eriti oluline sõltumatute juhtide jaoks võimaldab varahaldustarkvara ettevõttel vähendada paljusid üldkulusid ja korraldada kliendiandmeid tõhusamalt. Pangandussektoris kasvavate nõuetele vastavuse ja regulatiivsete probleemide tõttu peavad nõustajad olema oma kliendi varade ja rikkuse kõigi aspektidega võimalikult kursis, et eeskirjadest kinni pidada.
Investeerimiskontode jälgimine; Kinnisvara; mitterahalised tooted, nagu kunst või ehted; kindlustus; ning arveldus- ja hoiukontode kontrollimine võib muutuda paljude organisatsioonide jaoks keeruliseks protsessiks. Varahaldustarkvara abil on neid kirjeid lihtne jälgida, värskendada ja integreerida terviklikku finantsportfelli. Tarkvaras on määratletud ka riskijuhtimine, sularahatehingud ja ressursside jaotamine. Neid andmeid koostades on nõustajatel võimalik täielikult näha kliendi varade portfelli mitmekesisust ja teha klientidele teadlikumaid müügikõnesid. Need aruanded aitavad ka klientidel ja nõustajatel portfelli riski minimeerida või maksimeerida.
Investeerimisaruanded peavad olema täpsed, kajastama kõiki jooksvaid andmeid ning olema kohandatud iga kliendi jaoks vastavalt tema huvidele ja finantskontodele. Varahaldustarkvara genereerib andmeid kapitalikasumi ja -kahjumi, üldise hinnangu, intressitulu, investeerimisfondide tootluse ja tulude kohta. Samuti saab see luua tähtajalisi hoiatusi ja hoiatusi lisatasu maksmise kohta.
Varahaldustarkvara tegeleb paljude juhtide haldusülesannetega. Tarkvarast saab saata e-kirju, andmebaasi salvestada aruandeid ja vorme ning alla laadida andmeid CSV-failina või tekstidokumendina. Paljud programmid võimaldavad organisatsioonil koostada klientide jaoks aruandeid või neil on süsteem andmete esitamiseks veebilehe loomiseks. Mõned programmid saadavad klientidele isegi lühisõnumiteenuse (SMS) märguandeid, et hoida neid oma jooksvate finantsseisudega kursis. Samuti saab ühes kohas vormistada e-kirjade kirjavahetust ja kliendisoove finantsasutuse erinevate osakondade koostööks, mis aitab parandada klienditeenindust ja loob teadlikumaid varahaldureid.