Mis on väärismetallide indeks?

Väärismetallide indeks on finantsinstrument, mis toimib teatud väärismetallide, näiteks kulla, hõbeda, plaatina ja pallaadiumi korvi võrdlusalusena. See võib hõlmata ka väärismetallitööstuse ettevõtete, näiteks kaevandusettevõtete aktsiate loendit. Märkimisväärne on S&P GSCI väärismetallide indeks (S&P PMI), mis koosneb kullast ja hõbedast. Varude jälgimise näide on Dow Jonesi väärismetallide indeks (DJPMI), mis koosneb kaevandus- ja väärismetallide alamsektori ettevõtetest. Väärismetallide indeksile on oma disaini järgi erinevate vahendite abil lihtne juurde pääseda ja kolossaalsete vahenditega suurinvestoritel börsil kaubelda väikestele erakauplejatele, kellel on vähe investeerida.

Toormekaubandusega tegelevad inimesed saavad näiteks aktiivselt kaubelda mõne indeksiga, nagu S&P PMI, selle asemel, et tegeleda eraldi kulla või hõbedaga kauplemisega. S&P PMI mõõtmine põhineb füüsilisel kullal ja hõbedal, mis on futuuriturul aktiivselt kaubeldavad alusvarad. Futuuriturg on koht, kus kaupade lepingutega kaubeldakse tulevaste tarnete jaoks. Eelneva viie aasta andmete kohaselt on iga väärismetalli kaal dollarites S&P PMI-s enam-vähem proportsionaalne selle keskmise maailmatoodangu koguse ja väärtusega. See kaal esindab iga metalli suhtelist tähtsust maailmamajanduses, võimaldades samal ajal indeksiga kaubelda nii, nagu ette nähtud.

Investorid saavad oma portfelle mitmekesistada, tehes investeeringuid väärismetallidesse, ja selline indeks nagu DJPMI on üks viis, mis võimaldab neil seda ettevõtmist. DJPMI kajastab kulda, hõbedat ja plaatinat uurivate ja tootvate ettevõtete USA-s kaubeldavate aktsiate tootlust. Näiteks 2010. aastal moodustas DJPMI 12 komponendi aktsiat. Aktsiate indeksisse lisamine allub rangetele kriteeriumitele.

Füüsiliste väärismetallide omamine võib olla koormav ülesanne, kuna sellega seotud kulud võivad olla suured. Seetõttu eelistab enamik investoreid pääseda sellele varaklassile muu hulgas indeksi kaudu. Nii saavutavad nad oma mitmekesistamise eesmärgid ilma füüsilisi metalle omamata.

Kaubaindeksiga investeerimisfondide kasutamine on üks viis, kuidas investorid sellel turul kokku puutuvad. Teine võimalus turule jõudmiseks on börsil kaubeldavate võlakirjade (ETN) kaudu. ETN-id on antud juhul teatud tüüpi võlaväärtpaberid, mille on emiteerinud ettevõte ja mis on seotud väärismetallide indeksi tootlusega. See seos ja muud tegurid toovad investorile, kes omandas need oma portfelli jaoks, kas positiivseid või negatiivseid tulemusi. Näiteks võidakse ETN-i emitendi reitingut alandada ja/või maksejõuetus kaotada, mis võib negatiivselt mõjutada investori investeeringu väärtust.