Üleminekuhaldus on finantsteenus, mis on saadaval institutsionaalsetele investoritele, kes peavad oma portfellis tegema olulisi muudatusi, näiteks neid liitma, müüma või oluliselt ümber struktureerima. See protsess võib seada investorid ohtu ja sellistele tegevustele spetsialiseerunud konsultandi, näiteks üleminekuettevõtte kasutamine võib vähendada kahjumit ja hoida portfelli ülemineku ajal tugevana. Paljudel müügipoolsetel ettevõtetel – väärtpaberite müügile ja nendega seotud teenustele spetsialiseerunud finantsettevõtetel – on investorite abistamiseks üleminekuhaldusosakond.
Vastuseks muutuvatele turutingimustele, uutele ettevõtte eesmärkidele ja muudele sündmustele võidakse nõuda portfelli perioodilisi muudatusi. Kuigi üleminekut saab korraldada ettevõttesiseselt, võib ettevõte väärtpaberite müümise ja teisaldamise käigus kanda kahju, kuna ta ei tegele regulaarselt suuremahuliste portfelli üleminekutega ega pruugi olla võimeline protsessist maksimumi võtma. Seetõttu pöörduvad institutsionaalsed investorid tavaliselt kolmanda osapoole teenuste poole.
Üleminekuhaldus võib hõlmata selliseid tegevusi nagu kahe investeerimisfondi ühendamine kõige tõhusamal ja tulemuslikumal viisil, portfelli kiire likvideerimine kapitali genereerimiseks ilma ettevõttele suuri kahjusid tekitamata jne. Moodustatakse üleminekujuhtimise meeskond, kes kohtub investorite esindajatega, et arutada ülemineku eesmärki ja ajakava. Seda teavet kasutatakse tõhusa tööplaani koostamiseks.
Üleminekujuhtimise eest vastutavale asutusele võib anda palju vabadust, et ta saaks kiiresti tegutseda ja teha oma kliendi nimel asjakohaseid finantsotsuseid. See võimaldab ettevõtetel väärtpaberite teisaldamisel ja müümisel ära kasutada kiiresti muutuvaid turusuundumusi. Kogu üleminekuprotsessi jooksul on tavaliselt eesmärk hoida portfell toimimas. Mõnel juhul võib vaja minna teatavat kaalutlusõigust, kuna tavaliselt ei taha ettevõtted finantssektorit teavitada asjaolust, et portfell on likvideerimisel või ümberstruktureerimisel, kuna see võib muuta protsessi raskemaks ja vallandada paanika.
Selles valdkonnas töötavatel inimestel on suur kogemus suurte portfellide käsitlemisel. Neil võib olla ärikraad või sellega seotud haridus. Üleminekujuhtimisega eriti hästi toimetulemise eest on võimalik saada lisatasusid ja muid hüvesid, mis motiveerivad inimesi ülemineku juhtimisel toimima võimalikult kõrgel tasemel. See võib tekitada ka konkurentsitunnet, mida paljud finantsettevõtted peavad töökoha kasulikuks aspektiks, sundides inimesi pidevalt töötama, et oma tulemuslikkust parandada.