Mis on pöörd-ETF?

Pöördväärtusega börsil kaubeldav fond (inverse ETF) on fond, mis kaupleb börsil nagu traditsiooniline aktsia, kuid annab tootlust, mis on pöördvõrdeline antud indeksiga. Näiteks Short Standard & Poor’s 500 (S&P 500), mis on S&P 500 pöördvõrdeline ETF, toodab umbes 12 protsenti tootlust, kui S&P 500 langeb 12 protsenti. Sarnaselt üksiku aktsia lühikesele positsioonile võimaldab pöörd-ETF investoril luua riskimaanduse või spekuleerida karuturul. Erinevalt lühikese positsiooni võtmisest ei nõua pöörd-ETF, mida nimetatakse ka lühikeseks ETF-iks, aga tagatiskontot, võimaldab lühikest positsiooni kogu indeksi kohta ja piirab investori võimaliku kahju ulatust esialgse investeeringu summaga. .

Lisaks spekulatiivsele kasumile saavad investorid kasutada pöörd-ETF-e mitmesuguste investeerimisstrateegiate jaoks. Kombineerituna teiste varadega võivad pöörd-ETFid võimaldada investoril eristada turu erinevate osade riske. Näiteks võib investor otsustada maandada karu aktsiaturgu, investeerides S&P 500 pöörd-ETFi-sse, investeerides samal ajal kaupade pikasse ETF-i. Paljud investorid valivad turu volatiilsusest lähtuvalt vaheldumisi pöörd-ETFi ja pikkade ETF-ide vahel. Kui Chicago juhatuse optsioonide börsi (CBOE) volatiilsusindeks on üle 30, investeerivad investorid lühikestesse ETF-idesse ja vastupidi, kui CBOE volatiilsusindeks langeb alla 30, hoiavad nad pikki positsioone.

Pöörd-ETFi unikaalne omadus on tuletisinstrumentide kasutamine. Tuletisinstrumendid on kahe või enama osapoole vahelistel lepingutel põhinevad väärtpaberid, mille väärtus tuleneb ühe või mitme alusvara väärtusest, nagu aktsiad, kaubad, intressimäärad või valuutad. Tuletisinstrumentidega kaubeldakse laenatud raha abil, luues finantsvõimenduse ja võimendades potentsiaalset kasumit ja kahjumit. Dramaatilised hinnakõikumised võivad viia ETF-i aktsia hinna määramatusse korrelatsiooni võrdlusindeksiga.

Võrreldes investeerimisfondidega on ETF-idel suhteliselt madalad aastatasud. Madala tasu põhjuseks on asjaolu, et ETF-e juhitakse passiivselt, kusjuures muutused on seotud indeksi muutustega. Turu ajastus on kriitilise tähtsusega ja investorid peavad teadma, millal teatud turgudelt väljuda ja siseneda. Investorid peavad ETF-i aktsiate ostu-müügi pealt maaklerile maksma vahendustasu. ETFi aktsiatega kauplemise vahendustasud võivad investeeringukulusid oluliselt suurendada.