Maksupartiid on dokumendid, mis puudutavad kõiki investeerimisportfelliga seotud tehinguid. Maksupartiis kirjeldatakse üksikasjalikult iga tehingu tingimusi, mis hõlmavad portfelli iga väärtpaberit, ja tuvastatakse partii õpetatava rea artikliga seotud maksumõju. See maksuostude kirje võib olla väga kasulik, kui on aeg arvutada ja maksta teatud perioodi maksud.
Lisaks maksupartiide arvestuse aluse loomisele annab protsess ka pidepunkti investeerimisstrateegiate koostamisel. Kuna maksupartii sisaldab iga tehingu maksustatavat ostukuupäeva, on võimalik kindlaks teha, milliseid portfelli aktsiaid kunagi tulevikus müüa ja seeläbi realiseerida maksimaalset maksusoodustust.
Koos maksustatava ostukuupäevaga sisaldab tüüpiline maksupartii kavandatud müügikuupäeva, tagatisega seotud kulubaasi ja kavandatava müügiga seotud tehingu suurust. Lisaks nendele olulistele üksikasjadele võib maksupartii sisaldada ka rekordpartiide jagamise või liitmise strateegiat, et luua parim võimalik maksuolukord. See kehtib eriti siis, kui finantsportfelli kuuluvad varad hõlmavad investeeringuid kinnisvarasse.
Maksupartii säilitamine aitab luua ka kiire ülevaate portfellist. Hetktõmmis lihtsustab kõigi käes olevate varade, sealhulgas nende varade hetkeväärtuse hindamist, mida võidakse hiljem müüa. Kuna turg muutub, saab maksupartii kohandada vastavalt uutele prognoosidele ja seega aidata investoril töötada parima võimaliku maksueelise poole.
Raamatupidajad saavad aidata koostada maksupartii investoritele, kes pole kindlad, kuidas protsessi edasi minna. Maaklerfirmad võivad pakkuda klientidele ka maksupartii, kui kõik asjakohased investeeringud on noteeritud sama maaklermaja juures. Lisaks sisaldavad tarkvarapaketid, mis on loodud investoritele investeerimisstrateegiate kavandamisel, sageli malle, mis aitavad koostada maksupartii.