Kvantitatiivne portfellihaldus toimub siis, kui investor valib statistiliste ja numbriliste andmete põhjal oma portfelli moodustavad väärtpaberid. Seejärel sisestatakse need andmed varasematel tootlustel ja statistilistel tõenäosustel põhinevatesse mudelitesse, et teha kindlaks parimad investeerimisvalikud ning nende ostmise ja müügi ajastus. Kvantitatiivse portfelli haldamise eest vastutavad analüütikud, mida nimetatakse kvantideks, hindavad ka iga võimaliku investeeringuga seotud riskitaset erinevalt potentsiaalsetest hüvedest. Kuigi kvantitatiivne analüüs aitab psühholoogilised probleemid investeerimisvalikutest välja jätta, võib ootamatutele turumuutustele reageerimine olla aeglane.
Õigete investeerimisvalikute tegemine võib muuta üksikisiku, kellel on tugev portfell, mis tagab finantsstabiilsuse pikaks ajaks, ja isik, kellel pole oma investeerimiskapitali jaoks midagi ette näidata. Paljudele inimestele meeldib teha neid valikuid varasemate investeerimiskogemuste, praeguste sündmuste või lihtsalt oma kõhutunde põhjal. Teised usuvad statistiliste andmete jõusse ja nende võimesse ennustada mineviku ja praeguste arvude põhjal tulevasi tulemusi. Need inimesed pooldavad tõenäoliselt kõige rohkem kvantitatiivset portfellihaldust.
Kui enamikul juhtudel võib olla tegemist ühe väärtpaberi valimisega teisele kindlal ajal, siis kvantitatiivne portfellihaldus nõuab investori üldise finantspildi hindamist. Kui analüütik teab investori oodatavat tootlust oma investeeringult ja vastuvõetavat riskitaset, saab ta seejärel alustada andmete töötlemist vajalike tulemuste saavutamiseks. Kvantitatiivsetel analüütikutel on võimalus portfelli statistiliselt jaotada ning määrata selle tugevad ja nõrgad küljed.
Kvantitatiivse portfellihalduse kasutamise eeliseks on see, et see võtab osa inimeste kalduvusest mõistlikke otsuseid ette arvata. Uskudes tõestatud statistilistesse valemitesse, võib investoril olla suurem võimalus kasumit tagasi saada, kui ta üritaks ise turgu lüüa. Kuigi kvantitatiivne analüüs ei ole riskivaba, võivad analüütikud numbritele tuginemise eeliseid rõhutades kindlalt osutada erinevate matemaatiliste valemite ja arvutiprogrammidega saavutatud tulemustele.
Loomulikult on kvantitatiivse portfellihalduse puuduseks see, et investor peab loobuma suurest osast kontrollist, mis tal muidu oma kapitali üle võiks olla. Rangelt numbritele toetumine on hea, kuni numbrid järsku nihkuvad. Üks kvantitatiivse analüüsi põhiprobleeme on see, et mõnikord on aeglane reageerimine aeg-ajalt toimuvatele turumuutustele. Kohandamise ajaks võib investor olla oma portfellile märkimisväärset kahju saanud.