Kinnisvaramaksuadvokaat aitab inimesi, kes arendavad oma kinnisvaraplaani. Kinnisvaraplaanid tuleb koostada kõigile, kellel on materiaalse väärtusega vara, või kõigile, kellel on lapsi, eriti alla 18-aastaseid lapsi. Kinnisvaramaksuadvokaat peab olema kursis nii föderaalse kui ka osariigi kinnisvaramaksuseadusega. tasemel ja spetsialiseeritud usaldusfondides. Igal aastal uuendatakse kinnisvaramaksukoodeksit – ja isegi väikesed muudatused võivad kliendi pärandvara tulemust oluliselt muuta.
Kinnisvaramaksu advokaat peab mõistma föderaalse kinnisvaramaksuseaduse üksikasju. Lisaks peab ta olema kursis föderaalse maksuseaduse vabastuste ja mahaarvamiste, näiteks isikliku maksuvabastuse, abielu mahaarvamise ja heategevusliku mahaarvamise kohta. Üldiselt võimaldavad need kliendil jätta suures koguses kinnisvara kinnisvaramaksust vabaks.
Kinnisvaramaksuadvokaat ei lase oma kliendil sattuda teatud “maksulõksudesse”. Näiteks abielu mahaarvamise puhul, kui vastab tõele, et elavale abikaasale jäetud varale föderaalset kinnisvaramaksu ei kohaldata, võivad inimesed ekslikult arvata, et kogu vara jätmine elavale abikaasale on parim viis maksude vältimiseks. Hea kinnisvaramaksuadvokaat teab, et selline tegevus ei ole kinnisvaramaksu seisukohast alati parim. Mõnel juhul võib ta julgustada oma kliente usaldust looma. Usaldusfondi kasutades saab elav abikaasa kasutada usaldusfondi tulu, kuid tegelikult ei saa temast kunagi usaldusfondi vara seaduslikku omanikku.
Parim on, kui kinnisvaramaksuadvokaat on kursis ja kursis ka riigi kinnisvaraseaduste ja pärandimaksuga. Tavaliselt on osariigi kinnisvaramaksud väikesed rahasummad ja pärandimakse kehtestatakse vaid mõnes osariigis. Kuna seadused on osariigiti erinevad, peaks advokaadil olema võimalik oma klienti teavitada erinevatest valikutest tema elukohariigis.
Praegu kehtib USA-s kinkemaks suurtele kingitustele, mis on tehtud inimese elu jooksul. Neil on samad määrad kui kinnisvaramaksu määrad ja need kehtestatakse ainult kingituse tegijale. Kinnisvaramaksuadvokaat oskab oma kliendile selgitada kinkemaksu reeglite erandeid, nagu iga-aastane maksuvabastus, abieluvabastus ning raviarvete ja õppekulude vabastamine.
Kuigi mõned inimesed tunnevad, et saavad kinnisvara planeerimise kõiki aspekte läbi viia ilma juristi abita, soovivad paljud inimesed oma plaani aluseks võtta kõige teadlikumat teavet. Mõnel juhul sobib kinnisvaraplaneerimise spetsialist paremini lahendama vajadusi, mis hõlmavad kinnisvaramaksu planeerimist ja spetsiaalseid usaldusfonde. Mõned inimesed eelistavad kinnisvaraplaneerimise spetsialisti keerukamate kinnisvara planeerimise vajaduste jaoks.
Oluline on leida advokaat või spetsialist, kes suudab luua klientidega hea töösuhte. Suust suhu on parim viis leida mainekas kinnisvaramaksuadvokaat – perekonna, sõprade, võrgustike ja isegi muude valdkondade juristide hulgast. Lisaks veenduge, et igasugune tasude kord määratakse enne töö alustamist kirjalikult, et vältida üüratuid tasusid. Lõpuks on alati soovitatav, et inimene teeks enne pärandvara talle üleandmist veidi taustauuringut nii advokaadi kui ka asja kohta.