Mis on keskmise suurusega aktsiafond?

Keskmise kapitalisatsiooniga aktsiafond on investeerimisfond, mis keskendub oma investeeringutele keskmise kapitalisatsiooni või keskmise kapitalisatsiooniga aktsiatesse. Kuigi sellised klassifikatsioonid sõltuvad sageli erinevate investeerimisühingute standarditest, määratletakse keskmise kapitalisatsiooniga aktsiad üldiselt selliste ettevõtete aktsiatena, mille turukapitalisatsioon jääb vahemikku 2 miljardit USA dollarit (USD) kuni 10 miljardi dollarini. Nende aktsiatega kokkupuude keskmise kapitalisatsiooniga aktsiafondi kaudu võimaldab taskukohase juurdepääsu kõrgelt hinnatud turusegmendile. Nagu kõigi investeerimisfondide puhul, võtab keskmise suurusega fond kapitali paljudelt investoritelt, kes jagavad fondi investeeringute kasumit ja kahjumit.

Investorile, kes soovib oma portfelli mitmekesistada, on investeerimisfondid suurepärane viis selle saavutamiseks. Need fondid jaotavad oma investeeringud erinevatele väärtpaberitele, võimaldades investoritel avaneda paljudele võimalustele murdosa kuludest, mis kuluks igasse väärtpaberisse eraldi investeerimiseks. Kuna keskmise turuga ettevõtted on sageli stabiilsuse ja kasvupotentsiaali kombinatsiooni otsivate investorite sihtmärgiks, võib keskmise kapitalisatsiooniga aktsiafond olla tõhus viis selle turuosaga kaasamiseks.

Ettevõtted, mille turukapitalisatsioon jääb vahemikku 2–10 miljardit USA dollarit, on keskmise kapitalisatsiooniga aktsiafondide tüüpilised sihtmärgid. Ettevõtte turukapitalisatsioon määratakse, korrutades selle hetke aktsiahinna investoritele kuuluvate aktsiate arvuga. Nagu nimigi viitab, jääb keskmise kapitalisatsiooniga ettevõte alles alustavate väikese kapitalisatsiooniga ettevõtete ja turul domineerivate väljakujunenud suurte ettevõtete vahele.

Keskmise kapitaliga aktsiafondis osalemiseks peab investor tavaliselt eraldama minimaalse kapitali. Olulise investeerimiskogemusega fondijuht võtab kõik mitmelt investorilt hangitud fondid ja vastutab nende vahendite investeerimise eest börsil kaubeldavate keskturu ettevõtete aktsiatesse. Investorid saavad nendelt investeeringutelt kasumit kapitalikasumi kujul, kuigi fondihalduse eest tasumiseks arvatakse maha tasu.

Keskmise kapitalisatsiooniga aktsiafondis osalemisel on palju eeliseid. Keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetel on pisut suurem stabiilsus kui väikeettevõtetel, mis sageli alles alustavad ja on seetõttu suhteliselt riskantsed investeeringud. Teisest küljest on keskmise kapitalisatsiooni aktsiatel palju suurem kasvupotentsiaal kui suurtel aktsiatel, mis on üldiselt staatilise väärtusega ja pakuvad investoritele väga väikeseid kasumimarginaale. Konkreetsest keskmise kapitalisatsiooni fondist huvitatud inimesed saavad tutvuda selle investeerimisprospektiga, kus on kirjas erinevad fondisisesed investeeringud, investeeringute oodatav tootlus võrreldes nende riskiga ning fondi kapitali tulevased strateegiad ja eesmärgid.