Keskmise kapitalisatsiooni indeks on aktsiate kogum, mis esindab mitmekülgset positsiooni “mõõduka” väärtusega ettevõtetes. Aktsia keskmise kapitalisatsiooni staatus põhineb turukapitalisatsioonil või ettevõtte käibel olevate aktsiate koguväärtusel. Nende aktsiate indeksisse lisamine võib aidata kogu sektorit paremini jälgida või näidata positsioone, mis võivad volatiilsust piirata.
Keskmise turukapitalisatsiooniga aktsiaid defineeritakse üldiselt kui aktsiaid, mille teatud turukapitalisatsioon on suurem kui “väikekapitali” või “mikrokapitaliga” aktsiad ja väiksemad kui “suure kapitaliga” aktsiad või ettevõtted, mille aktsia koguväärtus on väga suur. Mõned spetsialistid kasutavad keskmise kapitalisatsiooniga aktsiate tuvastamiseks üldist turukapitalisatsiooni markerit vahemikus 2–10 miljardit dollarit. Need aktsiad kuuluvad sageli ettevõtetele, mis on kindlal tööstusharul või turul end sisse seadnud, kuid millel on veel palju laienemispotentsiaali, nii et paljud keskmise kapitalisatsiooniga aktsiad pakuvad võimalusi kauplemisfilosoofiaks, mida nimetatakse “kasvuinvesteerimiseks”. kus investorid püüavad leida ettevõtteid, mille aktsiad aja jooksul siiski tõenäoliselt tõusevad.
Oluline on märkida, et paljud finantsspetsialistid ei tunnista erinevate turukapitalisatsioonikategooriatega aktsiate ranget määratlust. See tähendab, et tegelikult on kellelegi keskmise suurusega aktsiatest rääkimine sama, mis viidataks kiirtoidurestorani suurele menüüle. Finantsettevõtetel, mis pakuvad keskmise kapitalisatsiooniga indeksi tooteid või muid nende kasvuaktsiate kollektsioone, võivad olla oma kriteeriumid keskmise kapitalisatsiooni aktsiate või aktsiate jaoks.
Mõnele finantsspetsialistile meeldib vaadata keskmise kapitalisatsiooni indeksit, et teha kindlaks, kuidas toimib suurem aktsiate kogukond. Sarnaselt teistele indeksifondidele või toodetele aitab keskmise kapitalisatsiooni indeks pakkuda mitmekesist ressurssi, kus investorid ei piira oma huvi ainult ühe konkreetse ettevõttega, vaid investeerivad mitmesse sarnaste omadustega ettevõttesse. Mõned finantsprofessionaalid ja investeerimiseksperdid võivad soovitada luua keskmise kapitalisatsiooni indeksi aktsiatega erinevatest turusektoritest, nagu energia, tehnoloogia, jaekaubandus, rahvusvaheline kaubandus või meditsiiniteenused. Keskmise turukapitali indeksi või muu indeksi koostamine aitab investoritel töötada selle eesmärgi nimel, et “maandada” oma investeeringuid riskide eest, nii et kui üks aktsia järsku väheneb, ei laguneks kogu portfelli väärtus kiiresti.
Algajad investorid saavad üksikasjalikult tutvuda maakleritelt ja muudelt finantsteenuseid pakkuvatelt asutustelt saadaolevate vahenditega. Lisaks hajutatusele võivad need fondid pakkuda juurdepääsu päevasele kauplemisele või muid hüvesid. Investorid peaksid uurima kõiki võimalikke tasusid, vahendustasusid ja muid tasusid, mis on seotud konkreetse keskmise kapitalisatsiooniga indeksifondi sisenemisega, et olla kindel, et nad saavad oma riski eest tasu.