Mis on kasutatud kapitali tasuvus?

Kasutatud kapitali tootlus, mida nimetatakse ka ROCE-ks, on ettevõtte finantseerimise valem, mis määrab kapitaliinvesteeringute tõhususe ja kasumlikkuse. Kapitaliinvesteeringud kujutavad sageli endast äritegevuses kasutatavate suuremate varade ostmist või omandamist. Hooneid, tootmisrajatisi, seadmeid või muud põhivara ostavad ettevõtted tavaliselt pangafinantseeringu kaudu. Et teha kindlaks, kui hästi on ettevõte oma kapitali nende investeeringute tegemiseks kasutanud, kasutavad ettevõtted seda valemit, et võrrelda seda protsenti kapitaliinvesteeringute tegemiseks kasutatud pangalaenu intressimääraga. Valem koosneb kolmest osast: tulumaksueelne tulu (EBIT), koguvara ja lühiajalised kohustused.

Lugeja valemis on ettevõtte kogu EBIT konkreetse arvestusperioodi kohta. EBIT arvutatakse nii, et müügitulud on maha arvatud tegevuskulud ja liidetakse tagasi kõik äritegevusega mitteseotud tulud. Tegevuskulud hõlmavad tavaliselt müüdud kaupade maksumust, kaupade müügikulusid ja üld- või halduskulusid, mida kasutatakse ettevõtte tulude teenimiseks. Ettevõtte tegevuskulude hulka arvatakse ka amortisatsioon ja mitmesugused kulud.

Kasutatud kapitali tulususe nimetaja näitab ettevõttele kuuluvat koguvara, millest on lahutatud lühiajalised kohustused. Varade kogusumma sisaldab nii ettevõtte bilansis olevaid käibe- kui ka pikaajalisi varasid. Käibevara sisaldab tavaliselt sularaha, turustatavaid väärtpabereid, varusid ja saadaolevaid arveid. Pikaajalised varad hõlmavad tavaliselt mis tahes materiaalset põhivara, mis kuulub ettevõttele tarbekaupade või teenuste tootmiseks. Lühiajalised kohustused kujutavad endast ettevõtte võlgnevust, mis tuleb tasuda vähem kui 12 kuu jooksul. Need kohustused hõlmavad sageli võlgnevusi, lühiajalisi võlgu, kaubanduskrediiti või lühiajalisi võlakirju.

Enamik ettevõtteid soovib kapitaliinvesteeringute tegemisel suurt kapitali tootlust. Näiteks kui ettevõtte ärikasum on 2.25 miljonit USA dollarit (USD), koguvarad 14.5 miljonit dollarit ja jooksvad kohustused 7.8 miljonit dollarit, on ettevõttel 33.5% ROCE. See valem koostataks järgmiselt: 2.25 miljonit USD jagatuna (14.5 miljonit USD miinus 7.8 mln USD).

Valemi viga seisneb selles, et ettevõtte finantseerimisel kasutatakse pikaajaliste varade ajaloolist arvestuslikku väärtust. Pikaajaliste varade bilansilist väärtust kajastav soetusmaksumus võib muutuda olenevalt vara liigist ja sellest, kas see on traditsiooniliste raamatupidamisreeglite kohaselt amortiseerunud või amortiseerunud või mitte. Ebaõiged varade väärtused võivad investeeritud kapitali tootluse valemit üle või alahinnata.