Mis on iShares?

iShares on börsil kaubeldav fond (ETF), millest igaüks jälgib erinevat aktsiaturu indeksit või võlakirja. Sisuliselt on need loodud nende kahte tüüpi turgude toimimise jäljendamiseks. Need on eksisteerinud alates 1990ndatest, praegu kuuluvad need investeerimisfirmale BlackRock. iShares on ette nähtud pakkuma mitmekesiseid kauplemisvõimalusi investoritele, kes on huvitatud võrdlusindeksite jälgimisest, mitte investeerimisfondidele ja üksikute ettevõtete aktsiatele või lisaks sellele.

ETF-id on üldiselt fondid, mis kauplevad nagu aktsiad, kuid sisaldavad mitut vara, näiteks investeerimisfondid. Erinevalt investeerimisfondidest, mida ostetakse ja müüakse kindlaksmääratud hinnaga üks kord päevas, kauplevad EFT-d kogu päeva erinevate hindadega. Samuti on nendega võimalik teha keerukamaid tehinguid, nagu lühikeseks müük, limiitorderid ja optsioonid. iShares on vaid ühte tüüpi ETF-id, muud tüüpi fondid hõlmavad kaupade ETF-e, valuuta-ETFisid ja veelgi keerukamaid fonde, mida hallatakse või kasutatakse aktiivselt, et maksimeerida kasumit ostu- või müügiturul.

iShares kui ETF-ide kaubamärk asutati 1990. aastate keskel Barclays ja kandis algselt nime World Equity Benchmark Shares (WEBS). Need ei olnud aga esimesed ETF-id turul. See eristus läks Standard & Poor’s Depositary Receipts (SPDRS), mis võeti kasutusele 1993. aastal ja mis jälgis S&P 500 indeksit. iSharesi fondid on noteeritud paljudel börsidel üle maailma, sealhulgas New Yorgi börsil (NYSE), NASDAQil ja teistel. Nendega võib kaubelda nagu kõigi teiste aktsiatega ja need moodustavad suure osa ligikaudu 1,500 ETF-ist, mis eksisteerivad ainuüksi Ameerika börsidel.

iSharesi pooldajad väidavad, et neil on madalamad tasud, vähem makse ja nad pakuvad meeldivamat riskivõimalust kui investeerimisfondid või üksikud aktsiaportfellid. Erinevalt investeerimisfondidest avalikustab iShares oma portfellide sisu iga päev, mitte kord kvartalis, pakkudes investoritele suuremat läbipaistvust. On olemas iShare’i fonde, mis on loodud samaväärseks erinevate investeerimisfondide kategooriatega, nagu suure kapitalisatsiooniga fondid, väikese kapitalisatsiooniga fondid, rahvusvahelised fondid ja arenevad turud.

Algajale investorile tuleks iShares’e – ja ETF-e üldiselt – pidada heaks täienduseks investeerimisfondidele, rahaturgudele, võlakirjadele ja CD-dele, moodustades mitmekesise portfelli selgroo. Ehkki nende väärtus on ebatõenäoline, langeb see harva. Nagu iga nutika investeerimisstrateegia puhul, peaks eesmärk olema järjepidev kasv aja jooksul erinevatest rahastamisallikatest.