Mis on indeksi investeerimisfondid?

Indeksi investeerimisfondid on aktsiaturu investeerimisvahendid, mis püüavad sobitada teatud aktsiarühma, mida nimetatakse indeksiks, investeeringutasuvust. Indeksi investeerimisfondidele kuuluvad ainult aktsiad, mis moodustavad vastava indeksi, ja nende aastakulud on väiksemad kui muud tüüpi investeerimisfondid. Fond omab aktsiaid proportsionaalselt iga aktsia osakaaluga indeksi suhtes. Erinevad indeksid jälgivad tavaliselt teatud aktsiaturu ärisegmenti, näiteks finantsasutusi või Euroopas asuvaid ettevõtteid. Mõned indeksid jälgivad suurt turuosa, näiteks 500 suurimat ettevõtet või isegi turgu tervikuna.

Investeerimisfond on fondile kuuluvate aktsiate kogum. Investeerimismaja asutab investeerimisfondi ja müüb fondi aktsiaid üksikinvestoritele. Investeerimisfondid lihtsustavad üksikute investorite jaoks mitmekesisesse aktsiate kogumisse investeerimist. Selle asemel, et proovida osta kümneid aktsiaid investeerimisportfelli mitmekesistamiseks, võib üksikinvestor investeerida juba hajutatud investeerimisfondi.

Fondijuhtimise stiil eristab indeksi investeerimisfonde hallatavatest investeerimisfondidest. Hallatav investeerimisfond tugineb fondijuhile või aktsiate valijale, kes otsustab, milliseid aktsiaid omada ja millises vahekorras neid omada. Fond järgib oma algset sihtsektorit, kuid aktsiate valikul ja aktsiate vahekorral on fondijuhil palju tegevusruumi. Fondijuht võib proovida ajastada turukorrektsioone, liigutades fondi varasid sularahasse ja sealt välja.

Vahepeal indeksifondi aktiivselt ei juhita. Selle asemel, kuna fond omab ainult aktsiaid, mis vastavad indeksile, mida ta püüab jälgida, ei pea indeksi investeerimisfondide haldur tegema valikuid selle kohta, milliseid aktsiaid omada ja millises konfiguratsioonis. Indeksipõhise investeerimisfondi halduskulud on palju madalamad kui hallatavatel investeerimisfondidel, kuna fondihaldurile ei maksa fondi aktiivselt juhtida ning indeksfond kannab need madalamad kulud nendele investoritele, kellele fond kuulub. Ka hallatavad investeerimisfondid ostavad ja müüvad aktsiaid palju sagedamini kui indeksinvesteerimisfondid, mis tähendab, et aktiivselt juhitud fondid kannavad rohkem tehingukulusid kui indeksinvesteerimisfondid. Nendel põhjustel nimetatakse indeksi investeerimisfondi mõnikord passiivseks investeerimiseks.

Vanguard Groupi asutaja John Bogle esitab oma raamatus Common Sense on Mutual Funds põhjaliku analüüsi indeksi investeerimisfondide idee kohta. Investorid peavad Boglet indeksifondide “isaks” ja Vanguard on pakkunud oma investoritele indeksi investeerimisfonde alates selle asutamisest 1974. aastal. Tänapäeval pakuvad paljud erinevad investeerimisfirmad vähemalt mõnda indeksi investeerimisfondi. Fondid, mis jälgivad S&P 500 indeksit, mis on Ameerika aktsiaturu 500 suurimat aktsiat esindav indeks, on tavalised indeksi investeerimisfondid. Indeksid eemaldavad ja lisavad mõnikord teatud aktsiaid, mis tähendab, et indeksi investeerimisfond peab eeskuju järgima, kuid sellised muutused on haruldased.