Mis on EAFE indeks?

Morgan Stanley Capital International/Barra Euroopa, Australaasia ja Kaug-Ida indeks, mida sagedamini nimetatakse EAFE indeksiks, on aktsiaturu indeks, mis näitab väljaspool Põhja-Ameerikat asuvate ettevõtete suhtelist silmapaistvust. See indeks hindab ettevõtteid nende käibel olevate aktsiate suhtelise väärtuse alusel. See keskendub peamiselt täielikult arenenud riikide ettevõtetele, kuid mõned liikmesriigid on palju arenenumad kui teised. EAFE indeks on toiminud alates 1969. aasta detsembrist, mistõttu on see vanim täielikult rahvusvaheline aktsiaturu indeks.

Aktsiaturu indeks on meetod aktsiaturu osa väärtuse illustreerimiseks. Indeksitel on tavaliselt konkreetne valdkond, millele nad keskenduvad, sageli teatud maailmaosa või äritüüp. Head indeksid on piisavalt suured, et anda täpne pilt, kuid piisavalt väikesed, et teave oleks konkreetne.

Morgan Stanley Capital International/Barra (MSCI Barra) on Morgan Stanley finantsgrupi täiesti sõltumatu osa. Kui kogu Morgan Stanley on investeerimisnõustamise grupp, siis MSCI Barra keskendub täielikult rahvusvahelistele investeerimisvõimalustele. Ettevõte haldab mitmeid silmapaistvate rahvusvaheliste ettevõtete indekseid, mis on EAFE indeksis kuulumise üks olulisemaid osi.

EAFE indeks hõlmab tehniliselt riike väljaspool Ameerika Ühendriike ja Kanadat. Tegelikult pole sellel Põhja- ega Lõuna-Ameerika riike; see hõlmab ainult 21 riiki Euroopas, Lähis-Idas, Aasias, Austraalias ja Vaikse ookeani piirkonnas. Praktikas välistab see paljud äritegevused, mida Ameerika Ühendriikide majanduse kõikumised tugevalt mõjutavad. Kuigi mõned kõikumised mõjutavad neid ärisid, on see palju väiksem kui Ameerikas.

Nagu paljud suured indeksid, hindab EAFE indeks ettevõtteid turukapitalisatsiooni alusel. See tähendab, et ettevõtte suhteline väärtus põhineb tema käibel olevate aktsiate väärtusel, aktsiate väärtusel, mida saab osta või kaubelda. Kuna nende aktsiate hind tõuseb ja langeb, muutub ettevõtte suhteline väärtus ja positsioon. See muudab indeksi väga sujuvaks, eriti väiksemate ettevõtete seas.

Seda indeksit kasutatakse investeeringute võrdlusalusena. Paljud rahvusvahelised operatsioonid võtavad oma edu või ebaõnnestumise aluseks EAFE indeksi kui terviku tulemused. Selle põhjus on lihtne; EAFE indeks on investeerimise mõttes üsna vana. Alates selle loomisest 1969. aastal on sellest saanud kaasaegse rahvusvahelise investeerimisstrateegia põhiosa. Enamik praegusel investeerimisturul töötavatest inimestest ei mäleta aega, mil see indeks poleks nende vaadet rahvusvahelisele turule kujundanud.