Finantsteenuste turundus kipub langema isiklike finantsplaneerijate või nõustajate õlgadele, kes aitavad üksikisikuid nende isiklikus finantsolukorras. Kuigi turundusel on mõned üldised strateegiad, mida teenusepakkujad saavad kasutada ja mida saavad kasutada igat tüüpi ettevõtted, saavad finantsteenuste pakkujad neid strateegiaid oma konkreetse vaatajaskonnani jõudmiseks kasutada või neid muuta. Mõned parimad näpunäited finantsteenuste turundamiseks algavad klientide tegelike identifitseerimisega, et kasutada strateegiaid, mis räägivad otse kogu rühma liikmetega.
Finantsteenuste pakkujad, kes arvavad, et nende teenustest saavad kellelegi kasu, võivad turunduskatsed ebaõnnestuda. Kuigi finantsteenused võivad olla mitmekesise turu jaoks, on võimatu neid teenuseid tõhusalt kõigile turustada. Esiteks peavad finantsteenuste pakkujad piirama oma auditooriumi väga spetsiifilise rühmani. Palju lihtsam on turundada väga kitsale isikute rühmale. Kui toodet või teenust turustav ettevõte teab ja oskab põhjalikult kirjeldada oma publiku iga liiget, tunnevad nad oma potentsiaalseid ja kliente piisavalt hästi, et luua tõhusaid turundussõnumeid.
Näiteks kui nõustaja pakub oma teenuseid beebibuumitele, on see väga spetsiifiline rühm. Finantsteenuste turundussõnumid ja sisu sisaldaksid koopiat ja teavet, millega see põlvkond on seotud. See sõnum oleks teistsugune kui noortel spetsialistidel, kes alles hakkavad oma pensioniplaani koostama ja kus beebibuumi põlvkonnad kas valmistuvad pensionile jääma või on juba pensionil.
Veel üks parimaid näpunäiteid finantsteenuste turundamiseks on jõuda suure sihtrühmani. Teisisõnu peavad finantsnõustajad ja teenusepakkujad välja selgitama, mida nende publik loeb, televiisorist vaatab, mida meeldib vabal ajal teha. Alles siis, kui teenusepakkuja need punktid ühendab, saavad nad kasutada turundusmeediume, mis jõuavad nende inimeste ette, keda nad püüavad saavutada.
Viimane näpunäide professionaalidele, kes peavad kasutama finantsteenuste turundust, on välja selgitada, kuidas potentsiaalsed kliendid eelistavad oma finantsteavet saada. Näiteks kui vaatajaskond eelistab otsepostituse asemel meili, saab teenusepakkuja kasutada õiget edastamist. Kui pakkuja kasutab turundusvõtteid, mis langevad kokku kliendi eelistustega, tagab see teabe lugemise. See suurendab ka tõenäosust, et potentsiaalne klient või klient tegutseb.