Millised on erinevad maksuvaba tulu liigid?

Maksuvaba tulu on tulu, millelt ei ole kohustust tulumaksu maksta. Ameerika Ühendriikides (USA) võib see staatus hõlmata föderaalset tulumaksu, osariigi tulumaksu või mõlemat, olenevalt vahendist, mis seda vabastust õigustab. Lisaks üksikisikutele, kellel on maksuvaba tulu, võivad organisatsioonid, seltsid ja klubid olla ka mittetulunduslikud ning olla vabastatud tulumaksu tasumisest oma tuluallikatelt.

Üksikisiku tulumaksu puhul on levinuim maksuvaba tulu allikas omavalitsuse ja riigi võlakirjade pealt makstav intress. Omavalitsuse võlakirjad on üldiste võlakirjade, tuluvõlakirjade ja osalusvõlakirjade kujul. Neid saab osta konkreetsete võlakirjadena individuaalselt või võlakirjade kombineerituna, mis on pakitud investeerimisfondidesse või indeksfondidesse.

Intressi makstakse tavaliselt kord poolaastas või nullkupongvõlakirjade puhul lunastustähtajal. Need võlakirjad on vabastatud osariigi ja föderaalmaksudest seni, kuni võlakirja omanik teatab oma üksikisiku tulumaksu samast osariigist. Riigivälised munitsipaalvõlakirjad on maksustatavad teie elukohariigis, kuid jäävad föderaalselt maksuvabaks.

Kuni 1980. aastateni emiteeriti vallavõlakirju ka esitajavõlakirjadena, mida ei pidanud registreerima. Neid hoiti eraviisiliselt ja intressikupongid lõigati välja ja esitati igale pangale maksmiseks ilma paberjäljeta. Kui võlakirjad aeguvad, esitati võlakirjad ise lunastamiseks mis tahes pangas või hoiu-laenuks. Neid võlakirju ei olnud võimalik jälgida ja need sattusid rahapesu ja muude ebaseaduslike vahendite kätte ning seetõttu lõpetati nende kasutamine.

Riigivõlakirjade ja võlakirjade intressid on riiklike ja kohalike maksude maksuvaba tulu. Selle intressitulu föderaalmaksu osa kajastatakse ainult lunastustähtajal või võlakirjade lunastamisel. Valitsus pakub neid fikseeritud tuluga tooteid maksusoodustustena, et edendada ja luua osariigi ja föderaalseid parandusi. Neid kasutatakse ka kvaliteetsete teenuste ja avalikkuse hüvede säilitamiseks.

Puude-, sotsiaalkindlustus-, hoolekande-, veteranide ja töötajate hüvitised loetakse maksuvabaks tuluks. Neid maksustatakse ainult inimestele, kelle kogutulu ületab kalendriaasta jooksul teatud summa. Maksuvabaks tuluks loetakse ka enamik kingitusi ja pärandit. Stipendiumid ja stipendiumid kuuluvad tavaliselt samuti sellesse kategooriasse, kuid neid tuleb uurida, kuna mõned on maksustatavad.

Maksuvabastuse staatus antakse mittetulundusühingutele. Need on oma olemuselt erinevad, näiteks heategevus-, töö- ja veteranide organisatsioonid, kirikud, koolid, äri- ja amatöörspordiliigad, taluliidud, relvajõud ja mõned sotsiaalsed klubid. Enamikku vennastekoguduse, kirjandus- ja teadusühinguid peetakse ka mittetulundusühinguteks.

Mittetulundusühingute maksuvabastuse säilitamiseks peavad nad järgima rangeid juhiseid ja esitama Internal Revenue Service’i (IRS) vormi 990. Seda täielikku avalikustamisaruannet on nõutud alates 2008. aastast. See vorm tagab rahalise vastutuse IRS-i ees. ja avalikkust. Ainsad erandid sellest aruandest on usupõhised organisatsioonid, riigiasutused ja valitsusettevõtted.