Professionaalse maksukoostaja kasutamine võib olla suurepärane idee, eriti kui pole palju aega, et olla kursis viimaste maksude mahaarvamiste teabega. Kui valmistute esimest korda maksude ettevalmistamise teenusesse külastama, tuleb koguda mitmeid dokumente, mis tuleks esimesele vestlusele kaasa võtta. Siin on kõige olulisemad dokumendid, mis tuleb protsessi käivitamiseks tuua maksuhaldurile.
Esiteks võtke kaasa isikutuvastus. Kuigi see võib tunduda ilmselge dokumendina, mis tuleks maksuhaldurile tuua, on hämmastav, kui paljud inimesed unustavad seda teha. Võtke kaasa sotsiaalkindlustuskaart, kehtiv juhiluba või valitsuse väljastatud pildiga isikutunnistus. Kui teil on ülalpeetavaid, võtke kaasa ka iga ülalpeetava sotsiaalkindlustuse numbrid. Maksuhalduritele meeldib sageli nendest dokumentidest koopiaid teha ja hoida koopiaid teie kliendikaustas.
Maksude tasumiseks on vaja vorme, mis dokumenteerivad teie eelmise maksuaasta tulu. Maksuhaldurile tuleks tuua mitut erinevat tüüpi sissetuleku tõendamise vorme. Inimeste puhul, kes töötavad ettevõttes, registreeritakse teie sissetulek vormile W-2. Sõltumatud töövõtjad, sealhulgas vabakutselised spetsialistid, saavad vormi 1099, mis näitab kõiki osutatud teenuste eest tasumisi. Kui teil on tulu investeeringute intressidest ja dividendidest või varade müügist kogunenud vahenditest, on teil tõenäoliselt kaasas ka 1099-INT, 1099-DIV või 1099 mitmesugune vorm.
Paljud inimesed ei tea, et sotsiaalkindlustushüvitised võivad olla maksustatud. Kõik seda tüüpi hüved registreeritakse SSA-1099-le ja need tuleks koos muude dokumentidega tuua maksuhaldurile. Isegi kui te ei arva, et teie koguhüvitised on piisavad, et nõuda maksu tasumist, viige teave ikkagi koostajale. Õigete tingimuste korral võite saada suuremat tagasimakset.
Olulised on ka eelmiste aastate maksudokumendid. Eelmise aasta maksudeklaratsioonide koopiad tuleks tuua maksude koostajale koos kõigi dokumentidega, mis näitavad eelmistel perioodidel makstud föderaalse tulumaksu summat. See aitab koostajal aimu, mida varem tehti, ja võib anda teile praktilisi soovitusi, kuidas praeguses taotlusvoorus edasi minna.
On ka mitut muud tüüpi dokumente, mis tuleks koostajale tuua. Vanemad peaksid esitama lapsehoiuteenuse osutaja nime ja tööandja isikukoodi ning dokumendid, mis tõendavad lapsehoidjale tehtud maksete suurust. Kui perioodil koguti töötushüvitist, võtke kaasa väljavõtted.
Lõpuks ärge unustage esitada kviitungeid ravikulude, heategevuslike sissemaksete ning hüpoteegi intresside ja maksete kohta. Maksuhaldurile toomisel saab kõiki neid dokumente arvesse võtta ja kasutada selleks, et õigustada maksuaasta eest tasumisele kuuluva tulumaksu mahaarvamist.