Testamendihaldur töötab advokaadibüroos või advokaadi heaks, kes esindab testamendi andmise protsessi läbivaid kliente. Testamendimenetlus on ametlik juriidiline protsess, mis toimub siis, kui isik sureb testamendi ja testamendiga, mis dikteerib tema lõplikud soovid tema vara jaotamiseks. Testamendi kinnitamise abinõu aitab testamendiadvokaadil valmistuda testamendi testamendiga seotud kohtuasjaks.
Testimisprotsess hõlmab tavaliselt mitut etappi, kuigi täpne protsess on jurisdiktsioonides erinev. Tavaliselt esitatakse testament esmalt kohtule, kes määrab selle kehtivuse seaduse alusel. Seejärel tunnustab kohus ametlikult pärandvara testamenditäitjat ja võlausaldajatel on võimalus endast märku anda ja pärandvara suhtes nõudeid esitada. Pärast võlausaldajatele tasumist jaotab pärandi hooldaja vara vastavalt testamendis sätestatud juhistele. Seejärel kinnitab kohus varade jaotamist, hindab kõik tasumisele kuuluvad maksud ja tõendab, et testamendi andmise protsess on lõpule viidud.
Igas testamendimenetluse etapis võib tekkida juriidilisi küsimusi või probleeme. Näiteks võivad pärijad või teised testamendist välja jäänud pereliikmed vaidlustada testamendi kehtivuse, väites, et see ei ole nõuetekohane või et lahkunul ei olnud vaimse puude või muu takistuse tõttu testamendi koostamise võimet. Samuti võivad pereliikmed väita, et testament on võltsitud või ei ole testamendi viimane koopia.
Võib tekkida vaidlusi selle üle, kas võlausaldajatel on õigus teatud varadele. Samuti võib lahkarvamusi tekkida testamendi tähenduses või selles, millisele varale lahkunu ja millistele pärijatele tõesti kavatses minna. Testamendi keel võib vajada tõlget. Vaidlusi võib tekkida ka vara väärtuse ja määratud kinnisvaramaksu üle.
Pärijate või testamenti vaidlustavate pereliikmete esindamiseks võib kutsuda pärandadvokaadi. Seejärel teeb pärandaja paralegal koos testamendiadvokaadiga kliendi nõuete toetamiseks vajalikke õigusuuringuid. Näiteks kui klient vaidlustab testamendi, teeb pärandaja õiguskaitsja uurimis- ja uurimistööd, et aidata advokaadil esitada juriidiliselt piisav argument testamendi kehtetuse kohta.
Üldjuhul veedab testamendist pärit abinõustaja suure osa ajast uurides õigusraamatuid või veebiandmebaase, mis sisaldavad kohtupraktikat, põhimäärust või muid õigusnorme testamendi lugemise või tõlgendamise kohta. Testamendi kehtivuse kindlakstegemiseks võib testamendi kehtivuse kindlakstegemiseks teha ka uurimistööd, tehes koostööd eradetektiiviga. Seejärel koostab ja esitab oma järeldused pärandvaraadvokaadile, kes kasutab seda teavet juriidiliste argumentide esitamiseks ja kliendi esindamiseks kohtus.