Kinnisvaraplaneerimise advokaadil võib olla palju ülesandeid isiku pärandvara ettevalmistamisel ja haldamisel. Kõige sagedamini tsiteeritud näide sellest, mida kinnisvaraplaneerimise advokaat klientide jaoks teeb, on testamentide koostamine. Testamendi kaudu kliendi vara käsutamise kavandamisel nõustab advokaat tavaliselt klienti ka käsutamise maksumõjude osas. Kinnisvaraplaneerimise advokaat võib luua ka mis tahes usaldusfondid, mis sobivad kliendi eesmärkidega. Lõpuks, pärast kliendi surma on sageli juhtumeid, kus kliendi pärandi haldamiseks määratakse testamenditäitjaks advokaat.
Testamendi koostamine on palju keerulisem protsess, kui võiks eeldada. Olenevalt kohtualluvusest, kus see täidetakse, kehtivad erieeskirjad nii sobiva keele kui ka testamendi tegeliku täitmise kohta. Isik, kes soovib täita testamenti, et tagada tema omandi käsutamine viisil, mida ta soovib pärast surma, palkab tavaliselt kinnisvara planeerimise advokaadi, et tagada õige menetluse järgimine. Vastasel juhul ei pruugita vara surma korral tema soovi järgi jaotada.
Jällegi, olenevalt jurisdiktsioonist, võivad eri liiki vara käsutamise maksumõjude kohta kehtida väga konkreetsed eeskirjad. Mõnes jurisdiktsioonis kehtivad kopsakad kinnisvaramaksud, kus igast pärandvarast peab osa minema valitsusele. Mõnes kohas, kus need reeglid kehtivad, võib kinnisvara planeerimise advokaat käsutada kliendi vara viisil, mis vähendab selliste maksude mõju.
Mõnikord nõuab kliendi olukord, et tal on ühe või mitme pärija jaoks testamendiline usaldus. Näiteks kui isik soovib tagada, et tema lapselapsed asutaksid kolledžifondi, võib see isik asutada pärandist saadava tuluga surma korral testamendi. Kinnisvaraplaneerimise advokaat võib selle usalduse luua nii, et iga lapselapse keskkooli lõpetamisel saaks usaldusfondis olevaid vahendeid kasutada lapselapse kolledži õppemaksude katmiseks.
Lõpuks, kui klient sureb, on tal vaja testamenditäitjat, kes hoolitseks pärandi haldamise eest. Üldjuhul on testamendis nimetatud testamenditäitja ja ta võib olla kinnisvara planeerimise advokaat. Testamenditäitja ülesannete hulka kuulub surnu vara sissenõudmine, võimalike nõuete kindlaksmääramine ja tasumine ning pärandvara jäägi jaotamine kasusaajatele.