Finantsplaneerimise juht töötab välja ja juurutab tõhusa finantsplaneerimise süsteemi, mis pakub ettevõttele või organisatsioonile tööriistu finantstulemuste mõõtmiseks. See isik jälgib ajaloolisi finantstrende, kasutades erinevaid mõõdikuid. Selle inimese roll on tulevikusuundumuste tuvastamine, strateegilise vastuse väljatöötamine ja finantseesmärkide hindamine.
Suuremates organisatsioonides juhib planeerimisjuht töötajate meeskonda, kelle ülesandeks on finantsstrateegiate väljatöötamine. See meeskond määrab finantsprioriteedid ja mõjutab otsuste tegemist organisatsiooni kõrgeimatel tasanditel. Finantsplaneerimise juht loob läbipaistvussüsteemi, mis võimaldab lihtsat raamatupidamist ja sisemist ülevaatust. See isik vastutab selle eest, et finantsandmed oleksid organisatsioonis teistele hõlpsasti ja ülevaatlikult loetavad ja arusaadavad.
Finantsplaneerimise juht jälgib iga-aastaste tegevusprotseduuride ja eelarveprotsessi strateegilist planeerimist. Ta arvutab ja määrab kindlaks kulueelarve, mida säilitatakse kogu organisatsioonis. See töötaja vastutab finantsandmete aruandesse lisamise ja nende esitamise eest oma organisatsiooni juhtidele. Sellel isikul võib olla vaja ka asjakohast finantsteavet asjakohastel koosolekutel aktsionäridele edastada.
Planeerimisjuhina töötav inimene töötab koos teistega ettevõttes usaldusväärse investeerimisstrateegia väljatöötamiseks. Ta vastutab investeerimisnõustamise ja organisatsiooni konkreetsete vajadustega seotud ülevaate andmise eest. See töötaja vaatab üle omandamise või kapitali ümberkorraldamise finantstagajärjed. See isik hindab selliste muudatuste võimalikku finantsmõju ja võtab neid arvesse oma ettevõtte finantsplaani koostamisel.
Finantsplaneerimise juhi ametijuhend nõuab töötajat, kes suudab tõhusalt töötada organisatsiooni raamatupidamis-, rahandus- ja maksuosakonnaga. See isik tagab, et kõik finantsküsimustega seotud osakonnad töötavad samade sisemiste finantsandmetega ja samade eesmärkide nimel. Sellel töötajal peab olema suurepärane suhtlemisoskus, et koordineerida neid jõupingutusi erinevate osakondade üksuste vahel.
Finantsplaneerimise juht töötab tavaliselt rangete tähtaegadega, et tagada kõigi finantseesmärkide õigeaegne saavutamine. Ta vastutab rahavoogude jälgimise ja selle eest, et ettevõtte raamatupidamine näitaks järjepidevat pingutust finantsrežiimi ja eelarve järgimiseks. See töötaja kohandab igal aastal finantsplaneerimist ja eesmärkide seadmist, et kajastada organisatsiooni kasvu. See inimene vastutab lõppkokkuvõttes oma organisatsiooni terve finantsväljavaate kujundamise eest.