Pro forma mudel on meetod, mida ettevõte kasutab tulevaste tehingute hinnanguliste dokumentide või teabe koostamiseks. Kõige tavalisemad pro forma dokumendid on tavaliselt finantsaruanded, mis sisaldavad tulevase äritegevuse eeldatavaid dollarisummasid. Parima valimiseks peavad ettevõtted vaatama olemasolevaid andmesisendeid ja otsustama, millised pro forma avaldused välja näevad ja kes neid avaldusi otsuste tegemisel kasutab. Teine pro forma dokumendi näide on kaubaarve, mis sisaldab tulevase tehingu artikleid. Kuigi ettevõte peab tehingut veel lõpule viima, deklareerivad dokumendid lihtsalt potentsiaalse tulevase tehingu esemete väärtuse.
Pro forma mudelisse minevad sisendid võivad dikteerida, millist mudelit kasutada tulevikku suunatud dokumentide loomisel. Nagu ülaltoodud näidetes, oli üks mudel finantsaruannete ja teine kaubaarvete jaoks. Iga mudel on mõeldud kindlat tüüpi teabe jaoks, mis viib konkreetse mudeli loomiseni. Seda silmas pidades võib ettevõttel olla äritegevuse jaoks kasutusel rohkem kui üks pro forma mudel. Kui pro forma dokumentide jaoks on kasutusel rohkem kui üks mudel, võimaldab ettevõte täpselt ennustada paljusid erinevaid äritegevuse liike.
Pro forma mudelil on tõenäoliselt standardvorm, mis koostab vormingus sama dokumendi. Üksikisikud, kes valmistavad ette pro forma mudelit, peavad võib-olla seda väljundvormingut esmalt mudeli valimisel silmas pidama. Näiteks peavad pro forma finantsaruanded suure tõenäosusega välja nägema nagu raamatupidamisosakonna koostatud tegelikud finantsaruanded. Sama kehtib ka kaubaarvete kohta, kus hinnangud peaksid olema tegeliku arvega sarnases vormingus. Traditsioonilisest väljundist erinevat väljundit tootva pro forma mudeli kasutamine võib ettevõttes segadust tekitada.
Üks viimane kaalutlus pro forma mudeli puhul on teabe kasutajad. Teavet kasutavatel inimestel ei pruugi andmete järele olla samad vajadused. Seetõttu võib ettevõte vajada mudeleid, mis pakuvad andmeid omanikele ja juhtidele ning teist operatiivjuhtidele. Mõnel juhul võib sama pro forma mudel olla võimeline looma iga inimese jaoks vajalikke väljundeid väikeste muudatuste kaudu mudelisse paigutatud sisendites. Need mudelid on kõige tõenäolisemalt mõeldud sisemistele sidusrühmadele, mitte välistele sidusrühmadele.