Oma kinnisvara planeerimine hõlmab otsustamist, mis juhtub teie isikliku vara ja kinnisvaraga pärast teie surma. Seadus näeb ette vara võõrandamise vaikimisi skeemi, kuid sellele tuginemine toob kaasa pika kohtuprotsessi ja potentsiaalselt kopsakad maksutagajärjed teie pärijatele. Alternatiiviks on asju ette planeerida, kasutades selliseid dokumente nagu testamendid ja usaldusfondid. Kuna seda õigusvaldkonda mõjutavad nii paljud muutujad ja tegurid, mida te ei pruugi arvesse võtta, on advokaadi palkamine hea mõte, isegi kui teil on suhteliselt lihtne kinnisvara. Olge valmis investeerima palju aega ja vaeva, et leida õige jurist.
1
Otsustage, kas vajate advokaati. Kui teil on väga vähe kinnisvara või isiklikku vara, saate võib-olla kasutada dokumendikomplekti ja oma kinnisvara planeerida ise. Kui teil on aga kinnisvara, teil on pensioni- või investeerimiskontod või oma ettevõte, peaksite otsima professionaalset õigusabi. Kui probleem on rahas, võib teil olla võimalik leida advokaat, kes on valmis teiega nõu pidama. mõnes piiratud küsimuses või enda koostatud dokumentide ülevaatamiseks. Kui otsustate konsulteerida advokaadiga, koostage dokumendid ja teave oma vara ja varade kohta ning mõelge, mis tõenäoliselt lähiaastatel juhtub, kui palju teie vara võiks olla väärt ja keda soovite selle üle omada või selle üle kontrollida. Teie varade tüübid ja kogus määravad osaliselt kindlaks, millist advokaati peaksite otsima ja kui palju see advokaat teilt advokaadi koostamise eest nõuab. plaan oma kinnisvara kohta.
2
Küsige soovitusi perekonnalt ja sõpradelt. Teie sõbrad ja pere on hea koht alustamiseks, sest nad tunnevad teid ja oskavad ette näha, kes teile isiklikult meeldiks. Samal ajal olge ettevaatlik võimalike varjatud motiivide suhtes, eriti kui teil on suhteliselt suur pärand ja isik, kelle käest küsite kui soovitus on kasulik või usub, et ta kantakse pärijana. Enne tema palkamist konsulteerige alati hoolikalt advokaadiga, isegi kui teda soovitas lähedane sõber või sugulane. Teil võib olla advokaat, mida kasutate muudes küsimustes. Kui jah, küsige temalt, kas ta teab kinnisvaraplaneerimise advokaati, keda ta võiks soovitada. Advokaadil oleks hea arusaam teise advokaadi staatusest, kogemustest ja ametialasest mainest.
3
Külastage oma osariigi või kohaliku advokatuuri veebisaiti. Advokatuuridel on oma liikmete nimekirjad ja need võimaldavad teil sageli otsida eriala või tegevusala järgi. Osariigi advokatuurid pakuvad sageli advokaadi suunamise teenust, mis võimaldab teil pärast mõnele üldküsimusele teie kohta vastamist lühidalt kohtuda eelnevalt kontrollitud advokaadiga. vajadustele. See esialgne konsultatsioon on tavaliselt odavam kui see, mida advokaadid võtaksid, kui te suunamisteenust ei kasutaks.
4
Otsige advokaate, kes on juhatuse sertifitseeritud spetsialistid. Mõned osariigid lubavad advokaatidel saada sertifitseeritud spetsialistideks teatud õigusvaldkonnas, näiteks usaldusfondides ja pärandvarades. Kui teie osariigis on kutsetunnistus olemas, on advokatuuril selle kohta teave olemas.Enne sertifikaadi taotlemist peab advokaadil olema teatud arv, tavaliselt vähemalt viieaastane kogemus selles valdkonnas advokaadina. Sertifikaadi saamiseks peab advokaat peab esitama hulga erialaseid viiteid, läbima selle õigusvaldkonna lisakursused ja sooritama pika kirjaliku eksami.
5
Vaadake kinnisvaraplaneerijate professionaalsete rühmade liikmeloendeid. Parimad advokaadid on sageli kutseühingute või muude rühmade liikmed, kus nad saavad jagada teadmisi ja kogemusi teiste kinnisvaraplaneerijatega. Üks näide on Ameerika usaldus- ja kinnisvaranõustajakolledž. Selle liikmed avaldavad sageli artikleid ja tutvustavad teemasid õigusalase täiendõppe seminaridel, nii et kui leiate advokaadi liikmena, võite olla kindlam, et ta on kinnisvaraplaneerimise ekspert. Samuti saate otsida Ameerika Kinnisvaraakadeemia liikmekataloogist. Planeerimisadvokaadid.
6
Külastage advokaatide ja advokaadibüroode veebisaite. Kui teil on teada mõne advokaadi või ettevõtte nimed, kellega soovite tegeleda, vaadake nende veebisaiti, et uurida nende tausta ja praktikat. Pidage meeles, et advokaadi veebisait on ka turundustööriist. Näete seda, mida ta soovib, et te näeksite, nii et asjad, mida ta otsustab oma veebisaidil rõhutada või reklaamida, annavad teile hea ettekujutuse tema huvidest ja professionaalsest mugavustsoonist. Vaadake advokaadi loetletud tausta või elulooteavet. Te ei soovi selle üle vaadata ainult kinnisvara planeerimise kogemuse ja hariduse saamiseks, vaid soovite ka näha, kas advokaat näib olevat keegi, kellega saate suhelda. Näiteks võib-olla on teil beagle ja märkate ühe advokaadi eluloo lehel, et ta väidab, et ta kasvatab beagle. Kuna teie kinnisvaraplaneerija on teie elus tõenäoliselt pikka aega, võivad ühised huvid olla olulised. Pöörake tähelepanu advokaadi kohalolekule sotsiaalmeedias. Kui tal on aktiivsed sotsiaalmeedia kontod, mida regulaarselt uuendatakse või ta peab ajaveebi, kus ta regulaarselt postitab seaduste uutest arengutest, võite olla kindel, et ta reageerib oma klientidele ja hoiab end kursis oluliste teemadega. harjutusala.
7
Kontrollige intervjueerimisest huvitatud advokaatide baaridokumente. Enne intervjuude kavandamist minge tagasi advokatuuri veebisaidile ja otsige üles iga advokaadi nimi. Soovite veenduda, et kõik advokaadid, keda küsitlete, on litsentseeritud ja heas kirjas. Kui mõnel teie potentsiaalsel isikul on olulisi kaebusi või ametialast distsiplinaarkaristust, eemaldage ta oma loendist.
8
Võtke eelnev telefonikonsultatsioon. Paljud advokaadid annavad teiega telefoni teel lühikese intervjuu. Kuna need võtavad vähem aega ja nõuavad vähem pingutust kui isiklikud konsultatsioonid, saate sel viisil rääkida rohkemate advokaatidega ja kasutada telefoniintervjuusid oma võimalike kandidaatide nimekirja kitsendamiseks.
9
Lepi kokku kohtumised isiklikuks kohtumiseks. Soovite intervjueerida vähemalt kolme advokaati nende kontorites. Enne vestluse planeerimist uurige, kas advokaat pakub tasuta või odavat esmast konsultatsiooni. Te ei taha suure arve üleandmisel ootamatult vahele jääda. Isegi kui esialgne konsultatsioon on tasuta, võib advokaat määrata tähtaja. Uurige, kui kaua tasuta konsultatsioon kestab ja mida advokaat selle aja ületamise korral maksab.
10
Koguge kõik vajalikud dokumendid ja teave. Enne kohtumist võib advokaat või tema assistent anda teile nimekirja teabest, mida nad teie juhtumi hindamiseks vajavad. Põhjalik advokaat võib teile anda ka küsimustikud või eesmärgivormid, mille täitmist ja tagasi saatmist ta ootab enne vestlust. Veenduge, et tagastate selle teabe, et tal oleks piisavalt aega teie vastuste ülevaatamiseks, et teie intervjuu oleks võimalikult produktiivne
11
Esitage igal advokaadil küsimusi nende praktika kohta. Soovite kindlasti valida kinnisvara planeerimise advokaadi, kellel pole mitte ainult piisavat kogemust ja asjatundlikkust, vaid ta on ka pädev teiega koostööd tegema ja teie pärandvaraga ka tulevikus hakkama saama. Kui palju teadmisi vajate, sõltub teie konkreetsest olukorrast . Kui teil on üsna lihtne kinnisvara, võite säästa raha, palkades kellegi, kellel on vaid mõneaastane kogemus. Kui teil on aga keeruline kinnisvara, näiteks omate mitut investeerimiskontot või teil on kinnisvara mitmes osariigis. või välismaal, ei vaja te mitte ainult suuremate kogemustega advokaati, vaid ka teiega sarnaste kinnisvaraobjektide käitlemise konkreetse kogemusega. Samuti soovite teada saada, kui suure osa advokaadi praktikast koosneb kinnisvara planeerimisest ja kui palju pühendatakse muule tööle. Kuigi advokaat võib olla silmapaistev paljudes erinevates praktikavaldkondades, töötavad teie parimad kinnisvaraplaneerijad tavaliselt ainult selles valdkonnas. Küsige advokaadilt, kui suure osa teie juhtumiga seotud tööst teeb ta ise ja kui palju delegeeritakse alustavatele advokaatidele. või muu personal. Kui teil on lihtne kinnisvara, võite säästa ettevalmistuskulusid, kui suurema osa tööst teeb abinõunik või kogenematu advokaat kellegi kogenuma järelevalve all. Kui teil on aga keerulisi kinnisvaraküsimusi, peate veenduma, et nendega tegeleval isikul on vajalikud teadmised.
12
Uurige, kas advokaadil on rikkumine või ametialane vastutuskindlustus. Mitte kõik osariigid ei nõua advokaatidelt vastutuskindlustust, samuti ei nõua kõik osariigid advokaatidelt, et nad avaldaksid, kas neil on see olemas või mitte. Kui tal pole vastutuskindlustust, peaksite mõtlema oma kinnisvara planeerimiseks advokaadi palkamisele. Kui tema või keegi tema heaks töötav inimene teeb vea, võib see osutuda uskumatult kulukaks ja seda võib olla võimatu tagasi võtta või tagasi pöörata. Ilma vastutuskindlustuseta võite teie ja teie pärijad kõigest ilma jääda.
13
Küsige igalt advokaadilt konkreetseid küsimusi oma kinnisvara ja kinnisvara planeerimise võimaluste kohta. Kõik teie valitud advokaadid peaksid vastama mugavalt teie küsimustele ja olema hästi aru saanud seadustest. Samuti oskab parim advokaat selgitada seadust ja teie seadusest tulenevaid võimalusi teile arusaadaval viisil. Mõttetu on maksta dokumentide eest, kui te ei saa aru, mida need tähendavad või mida nad teevad.
14
Jälgige iga advokaadi käitumist ja käitumist. Te mitte ainult ei tööta selle inimesega potentsiaalselt kogu oma ülejäänud elu, vaid peate ka suutma usaldada talle oma elu erakordselt privaatseid ja isiklikke üksikasju. Teid tõhusalt aidata, peaks advokaat olema aktiivselt huvitatud selles, mida sa räägid. Ta peaks esitama teile ka palju küsimusi selle kohta, millised on teie eesmärgid teie pärandvaraga ja kuidas soovite neid saavutada. Kui advokaat on hajevil või tegeleb teiega rääkides teiste klientidega või praktiseerivate asjadega, ei pruugi ta olla piisavalt keskendunud. teie vajaduste rahuldamiseks või valmis pakkuma teile ainulaadset kohandatud lahendust, kui teie asjaolud seda nõuavad. Kes iganes te valite, peab teilt esitama mõned väga isiklikud ja potentsiaalselt ebamugavad küsimused, et ta mõistaks teie vajadusi, teie elusituatsiooni ja teie suhted pere ja sõpradega. See on hädavajalik, et tunneksite end advokaadiga mugavalt. Sel viisil on kinnisvaraplaneerija intervjueerimine peaaegu nagu kohtingule minemine. Soovite tunda end koos valitud advokaadiga soojalt, sõbralikult ja avatud. Kui suhe tundub jäik ja ebamugav, pole see advokaat teie jaoks õige.
15
Veenduge, et mõistate, kuidas advokaat tasu võtab ja mis täpselt see tasu sisaldab. Mõned advokaadid võtavad erinevat tüüpi teenuste eest erinevaid tasusid, teised aga pakuvad kindla tasuga või komplekteeritud teenusepakette. Kindla tasuga paketid keskenduvad tavaliselt konkreetsete dokumentide koostamisele ja vormistamisele. Näiteks võib advokaat koostada testamendi 500 dollari eest. Kui vajate lisaks testamendi koostamisele muid teenuseid, võib sama advokaat hea meelega võtta ka need ülesanded, kuid võtab nende eest lisatasu. Mida rohkem konsultatsioone ja silmast silma kohtumisi sisaldab, seda kallim on Teie kinnisvaraplaanide maksumust mõjutavad paljud tegurid, sealhulgas advokaadi kogemus, teie varade tüüp ja hulk ning maksuplaneerimise keerukus. Iga advokaat peaks suutma selgelt selgitada, kuidas kulusid hinnatakse ja määrasid arvutatakse. Pärast esmast konsultatsiooni peaks kogenud kinnisvaraplaneerimise advokaadil olema hea ettekujutus, kui palju tööd teie pärandvaraga kaasneb. Kuid enamikul juhtudel peab ta esmalt esmase konsultatsiooni läbima, et ta mõistaks teie juhtumi erinevaid aspekte vähemalt algtasemel.
16
Tehke intervjuu ajal ja pärast seda märkmeid. Advokaadid on harjunud, et inimesed kirjutavad rääkimise ajal, nii et ärge arvake, et teid peetakse ebaviisakaks, kui teete intervjuu ajal märkmeid. Pärast intervjuud kirjutage üles oma üldmuljed ja tunded, kui kogemus on veel värskelt meeles.
17
Küsi viiteid advokaadilt. Kuna advokaadid on kohustatud hoidma konfidentsiaalsust kõigi klientide, isegi endiste klientide ees, ei saa nad nimesid avalikustada ilma eelneva loata. Siiski lasevad kinnisvaraplaneerimise advokaadid sageli endistel klientidel esitada viite, mille nad avaldavad oma veebisaidil või teevad potentsiaalsetele kättesaadavaks. kliendid nõudmisel.
18
Võrrelge küsitletud advokaate. Vajadusel koostage iga jaoks plusside ja miinuste loend, et saaksite aru saada, milline oleks teie jaoks parim, võttes arvesse esinduse ja võimaliku suhte kõiki aspekte. Mõistke, et kulud ei ole teie ainus mure, ega ka see peaks olema teie jaoks. esmane mure. Tegelete kõige selle, mida olete teeninud ja kogu oma elu jooksul kogunud, jaotamisega, seega tasub investeerida, et veenduda, et see on õigesti tehtud.
19
Kui teil on lisaküsimusi, võtke ühendust oma potentsiaalsete klientidega. Lõpliku otsuse tegemiseks valmistudes võite aru saada, et te ei saanud intervjuul kogu vajalikku teavet. Kui see nii on, ärge kõhelge helistamast või meili saatmisest lisaküsimustega, et saaksite teha täielikult teadliku otsuse.
20
Kaaluge teiste advokaatide küsitlemist. Kui ükski küsitletud potentsiaalsetest isikutest ei tundu olevat õige valik, võiksite pöörduda tagasi oma pika nimekirja juurde ja küsitleda veel mõnda advokaati, kuni leiate ühe, kellega tunnete end paremini.
21
Andke oma potentsiaalsetele klientidele oma otsusest teada nii kiiresti kui võimalik. Kui olete oma otsuse ühel või teisel viisil teinud, andke sellest advokaadile teada, mitte ei jätke teda rippuma. Isegi kui te pole otsustanud, keda soovite palgata, kui olete intervjueerinud advokaate, keda te kindlasti ei tee. kui soovite palgata, andke teada.
22
Hankige esinduse lõplikud üksikasjad kirjalikult. Enne advokaadile raha maksmist veenduge, et teate täpselt, mida ta teie heaks teeb, kui kaua see aega võtab ja milliseid dokumente ta koostab. Samuti peaksite veenduma, et mõistate võimalike lisateenuste lisatasusid. tulla välja, kui advokaat teie heaks töötab. Veenduge, et oleks olemas süsteem, mis teavitab teid ette, kui tuleb teha lisatööd või kui ilmneb probleem, millega tuleb tegeleda, kuid mis ei kuulu advokaadi esinduse esialgsesse ulatusse. Näiteks kui teil pole lapsi, kui konsulteerite algselt kinnisvaraplaneerimise advokaadiga, uurige välja, mis juhtub, kui teil on poeg ja teil on vaja lisada ta oma testamenti või korraldada eestkostja, kui surete enne tema 18-aastaseks saamist.
23
Allkirjastage leping ja tasuge kinnipidaja või muu tasu. Kirjalikule lepingule peaksid alla kirjutama nii teie kui teie advokaat. Kui teilt eeldatakse tema teenuste eest tagatisraha või muud ettemaksu tasumist, ootab ta tasumist lepingu allkirjastamisel. Kui tagatisraha on vaja, veenduge, et teate, kui palju teile tagastatakse, kui otsustate minge kellegagi koos või loobuge oma plaanist enne, kui advokaat on oma töö lõpetanud.