Inimene võib teenida finantsanalüüsi tunnistuse osana finantsanalüüsi magistriõppekavast või erialase täiendusena bakalaureusekraadini. Need, kes soovivad saada finantsanalüüsi sertifikaati, saavad valida sertifikaadi täitmiseks veebikursuste või tavalises finantsülikooli programmis osalemise. Ülikooliprogrammide läbimiseks kulub sageli üheksa kuud, samas kui veebipõhised kursused tunnistuse saamiseks võivad võtta rohkem või vähem aega.
Finantsanalüüsi sertifikaadi saamiseks on sageli eeldused. Paljude programmide puhul peab kandidaadil olema bakalaureusekraad rahanduses või raamatupidamisega seotud õppeaine. Enne sertifikaadiprogrammi alustamist peab kandidaadil sageli olema ühe- kuni kolmeaastane töökogemus finantsvaldkonnas. Mõned programmid pakuvad põhilist finantsanalüüsi sertifikaati, teised aga täiustatud sertifikaati, mille puhul kandidaat on spetsialiseerunud konkreetsele finantsanalüüsi valdkonnale. Enamikku finantsanalüüsi sertifitseerimisprogramme jälgivad kaks peamist asutust. CFA Instituut jälgib ja soovitab ülikooliprogrammide standardeid, samas kui Ameerika finantsjuhtimise akadeemia teeb sama paljude veebiprogrammide puhul. Ülikooliprogrammid on sageli standardiseeritud, kuid veebipõhised sertifikaadiprogrammid võivad nõutavate kursuste osas väga erineda.
Finantsanalüüsi sertifikaadi teenimise programm sisaldab sageli juhtimisarvestuse ja rahanduse kursuseid, samuti väärtpaberianalüüsi ning ühinemisi ja ülevõtmisi. Kandidaadid peavad mõnikord õppima finantsprobleeme lahendama arvutiprogrammeerimiskeelte abil. Kursusetöö juhendab ka tunnistuse kandidaadil kasutama tulude, rahavoogude ja säästude prognoosimiseks arvutustabeleid, et potentsiaalsed investorid saaksid neid andmeid kasutada. Õpilased peavad sageli õppima analüüsima investeeringute tasuvust, likviidsusstruktuure ning kapitali struktuuri ja võla suhet. Sertifikaadi teenimiseks on sageli vaja teadmisi föderaalse maksuseadustiku kohta, mis on seotud finantsanalüüsiga. Ülikooliprogrammid võimaldavad mõnikord finantsanalüüsi sertifitseerimisprogrammis teenitud üliõpilaste ainepunkte arvestada nende rahanduse magistrikraadiga.
Finantsanalüüsi sertifikaat näitab sageli potentsiaalsetele tööandjatele ja klientidele, et selle omanikul on põhjalikud teadmised globaalsete finantsturgude toimimisest, samuti teadmised ettevõtte rahandusest ja investeeringutest. Sertifikaat on sageli vajalik selleks, et inimene saaks oma karjääris edasi liikuda, asutusesiseselt meeskonnajuhi või finantsanalüütiku juhi ametikohale. Finantsanalüüsi sertifikaat võib sageli aidata inimesel leida töökoha ettevõtte või investeerimisühingu finantsosakonnas või anda finantskonsultatsiooniettevõttele täiendavat usaldusväärsust.