Investeerimisfondi investeerimiseks peate andma investeerimisühingule mitmesugust teavet. See teave sisaldab teie isikuandmeid, makseteavet ja seda, millistesse investeerimisfondidesse soovite investeerida. Pärast kogu selle teabe esitamist saab maakler investeeringu lõpule viia.
1
Täitke oma nimi. Mis tahes investeerimisfondi vormi ülaosas palutakse teil sisestada oma nimi. Täitke oma täielik juriidiline nimi, et investeering oleks teile õigesti määratud. Mõnes vormis peate sisestama oma perekonnanime, teistes aga eesnime. Lugege vormil olevaid juhiseid ja järgige neid teabe täitmisel.
2
Lisage täiendavaid investoreid. Kui soovite, et teie investeerimisfondi kontol oleks veel üks inimene, saate ta siinkohal lisada. Kui kontol on aga kellegi teise nimi, teeb nad investeeringus võrdväärseks partneriks, seega tehke seda ettevaatlikult. Kui soovite oma lapsele või lapselapsele konto luua, saate seda teha, lisades oma kontole tema nime. Seda tuleb teha vormi konkreetses osas, mis on tavaliselt ette nähtud “alaealise nimel tehtud investeeringuteks”. Neil ei saa olla oma kontot, kui nad on alla 18-aastased. Kui aga nende nimi on teie kontol, on nemad abisaajad.
3
Esitage oma sünnikuupäev. Teie isiku tuvastamiseks küsib vorm teie sünnikuupäeva. Teie sünnikuupäev aitab investeerimisühingul ka tagada, et olete piisavalt vana, et investeerida investeerimisfondi. On tõenäoline, et teil palutakse sisestada oma sünnikuupäev ainult numbriliste numbritega. USA-s tehakse selleks kuu, päev ja seejärel aasta. Teistes riikides asetatakse päev enne kuud.
4
Täitke oma kontaktandmed. Selleks, et investeerimisühing saaks teiega teie kontoga seoses ühendust võtta, peaksite andma neile nii telefoninumbri kui ka meiliaadressi, kust teid saab kätte saada. Enamikul juhtudel kasutatakse kirjavahetuseks e-posti aadressi. Juriidiliselt on investeerimisfond kohustatud teid muudatustega regulaarselt kursis hoidma. Need värskendused saadetakse teile tavaliselt meili teel.
5
Anna oma aadress. Investeerimisfondi konto avamiseks peate esitama ka aadressi. See aitab investeerimisühingul ja valitsusel tagada, et teil on lubatud konto avada ja see annab neile koha, kuhu konto kohta kirjavahetust saata. Investeerimisfondi avamisel saadetakse teile tõenäoliselt oma investeeringu kohta värskendusi. Samuti saate maksuteabe, mille valitsus saadab teile.
6
Esitage täiendavat demograafilist teavet. Olenevalt ettevõttest, mida oma investeerimisfondi konto avamiseks kasutate, võivad nad teilt esitada mitmeid muid küsimusi. Need on tavaliselt lihtsalt demograafilised küsimused, mida nad kasutavad statistika või reklaamikampaaniate jaoks. Näiteks võib vorm küsida teie sugu või sugu. Tavaliselt kasutatakse seda selleks, et ettevõte teaks oma investorite jaotust ja et nad saaksid teiega suhtlemisel kasutada õigeid asesõnu.
7
Märkige, kuidas te oma investeeringu eest tasute. Investeeringu eest tasumiseks saate tavaliselt linkida pangakonto või maksta tšekiga. Seal peaks olema kast, mis annab märku sellest, millist makseviisi te kasutate. Olenevalt investeeritavast summast ja investeerimisühingu eelistustest võite investeeringu eest tasumiseks kasutada isiklikku tšekki, maksekorraldust või kinnitatud tšekki.
8
Täpsustage, kui palju raha investeerite investeerimisfondi. Vorm peaks sisaldama kokkuvõtet selle kohta, kui palju raha te investeerimisfondi investeerite. Raha võib paigutada erinevatesse fondidesse, kuid täpsustada tuleks kogu makstav summa.
9
Esitage oma pangakonto andmed. Kui maksate ülekandega otse pangakontolt, peate esitama oma pangaasutuse nime ja selle panga marsruudinumbri. Peate esitama ka oma konkreetse kontonumbri, et saaksite kontolt raha taotleda.
10
Tehke täpselt kindlaks, millistesse investeerimisfondidesse investeerite. Selleks, et investeerite oma raha täpselt sinna, kuhu soovite, tuleks täpsustada fondi nimi. Kui paigutate raha mitmesse erinevasse fondi, tuleks need kõik loetleda. Investeerimisfonde on 4 peamist tüüpi: rahaturufondid, võlakirjafondid, aktsiafondid ja sihtkuupäeva fondid. Ankeedile tuleks märkida fondi tüüp, millesse investeerite. Kui te pole kindel konkreetse investeerimisfondi nimetuses, laske oma investeerimisnõustajal need üles kirjutada. Fondi nimi võib veidi erineda sõltuvalt sellest, kas te investeerite. põhjalik sõltumatu maakler või fondi maakler.
11
Täpsustage, kui palju aktsiaid ostate. Iga loetletud investeerimisfondi kohta peate kirja panema, kui palju raha investeerite ja kui palju aktsiaid, mis teid ostavad. Kui investeerite ainult ühte investeerimisfondi, on teie nimekirjas olev rahasumma sama, mis teie kogumakse. Investeerimisfondi aktsiate hind määratakse iga päev. Seda hinda nimetatakse puhasväärtuseks (NAV). Nii näidatakse teie vormil hinda.
12
Kinnitage oma investeering. Pärast kogu nõutava teabe täitmist palutakse teil oma nime ja allkirjaga investeering kinnitada. See võimaldab investeerimisühingul kanda raha teie uuele investeerimisfondi kontole.