Salesforce on suurepärane tööriist teie ettevõtte klientide, sealhulgas müügivihjete haldamiseks. Näitame teile, kuidas lisada müügivihjete kontaktteavet, et saaksite need loodetavasti uuteks klientideks muuta!
1
Logige sisse oma Salesforce’i kontole. Teilt küsitakse meili ja parooli. Kuigi ettevõtted registreeruvad tavaliselt Salesforce’i kasutajaks, on iga kasutaja jaoks ainulaadne sisselogimine. Salesforce’i tarkvara põhineb pilvandmetöötlusel, kus andmebaasi hoitakse rohkem kui ühes serveris ja tehakse kättesaadavaks Interneti-ühenduse kaudu. See vabastab ruumi ettevõtte arvutivõrgus.
2
Minge vahekaardile Müügivihjed, mis asub teie Salesforce’i konto horisontaalsete valikute vasakpoolses servas. Kontrollige, kas teil on ülaosas valik “Lisa uus”. Enamikul kasutajakontodel seda valikut pole. Üldiselt lisavad uusi Salesforce’i müügivihjeid peamiselt administraatorid. Enamik müügivihjeid luuakse ettevõtte ühendatud veebisaidilt või mitmesuguste müügivihjeallikate või massiimpordi kaudu. Kui teil pole nuppu “Lisa uus”, peate oma müügivihje lisama kontaktina, mis on müügivihje nimetus, mis on kvalifitseeritud kasulikuks.
3
Minge ettevõtte kontole, millega müügivihje on seotud. Seda saate teha, klõpsates vahekaardil “Konto”, mis on tõenäoliselt Salesforce’i valikute horisontaalse loendi kolmas vahekaart. Kuigi see pole tingimata vajalik, kui müügivihje on üksikisik, kasutatakse Salesforce’i kõige sagedamini ettevõtetevaheliseks müügiks. kus ettevõtte hierarhias võib olla palju erinevaid inimesi, kes on seotud nende ärikontoga. See on ka viis tagada, et te ei püüa sisestada müügivihjet, mis on juba süsteemis. Kerige alla lehel, kus on loetletud kogu konto teave. Ligikaudu poole lehe all on ettevõtte kontaktide loend.
4
Klõpsake praeguste kontaktide loendi kohal nuppu “Uus kontakt”. Ilmuma peaks ekraan, millel on tühikud, kuhu saate sisestada müügivihje või kontakti andmed.
5
Täitke kogu teave, mida teate. Kõik tühjad, millel on kasti vasakul vertikaalne punane joon, on kohustuslikud. Te ei pea kontoteavet lisama, kuna see lingitakse automaatselt selle Salesforce’i kontaktiga.
6
Kontakti andmebaasi lisamiseks vajutage lehe ülaosas nuppu “Salvesta”. Teise võimalusena võite äsja loodud kontakti salvestamiseks ja kontole uue Salesforce’i kontakti lisamiseks vajutada “Salvesta ja uus”.