Usaldusametnikuks saamiseks tuleks omandada vähemalt bakalaureusekraad mõnes ettevõtluse või rahandusega seotud ainevaldkonnas. Ärijuhtimise magistrikraadi (MBA) omandamine on samuti soovitatav neile, kes soovivad sellel erialal töötada. Üksikisikud, kes soovivad töötada usaldusametnikuna, peaksid kaaluma ka praktikakoha taotlemist, et töötada kõrgema usaldusametniku alluvuses. Usalduse haldamine on keeruline ja töökohal toimuv koolitus on usaldusväärne meetod tõeliste praktiliste kogemuste saamiseks usalduskontode haldamisel. Praktikakohad on sageli tasustamata, kuid võivad pakkuda karjäärile väärtuslikku kokkupuudet.
Usaldusametnik töötab usaldusteenuseid pakkuvas usaldusettevõttes, pangas või rahahaldusettevõttes. Ta haldab ja haldab usalduskontosid tagamaks, et kontode haldamine oleks kooskõlas kehtivate seadustega. Täielik äri-, majandus- või rahandusalane haridus on finantsteenuste sektoris töötamiseks ja võib-olla veelgi enam usaldusametnikuks saamiseks ülioluline. Usaldusarvestuse protsessi tutvustava kraadi omandamine aitab sellest tööst aru saada. Usaldusametnikuna on võimalik tööle saada mitteärilise või matemaatikakeskse kraadiga, kuid hõiveväljavaated on soodsamad neile, kel on bakalaureusekraad asjakohasemates ainetes.
Lisaks usalduskontode haldamisele nõuab enamik tööandjaid müügi läbiviimiseks usaldusametnikke. Kui see nii on, on usaldusametnikul tavaliselt müügieesmärgid, mida täita ja ta vastutab äritegevuse panka või ettevõttesse toomise eest; müügikogemus oleks abiks kõigile, kes soovivad saada usaldusametnikuks. Usaldusametnikud tegutsevad sageli ka finantsnõustajatena ja abistavad kliente finants- ja kinnisvaraplaneerimisel. Tööülesanded ja vastutus võivad asutuseti erineda, nii et need, kes soovivad töötada usalduskonto teenustega, peaksid kokku puutuma erinevate rahandusega seotud teemadega. Kasulik on ka testamendi andmise protsessist terve arusaam.
Kuigi usaldusametnikuks saamiseks litsentsi ei nõuta, taotlevad mõned isikud usalduse ja finantsnõustamise sertifikaati. Sertifikaadid võivad usaldusametnikele tuua prestiiži, sest nende saamine nõuab sageli põhjaliku eksami läbimist, mis hindab usaldusalaseid teadmisi. Sertifitseeritud isikud säilitavad tavaliselt oma sertifikaadi, osaledes täiendõppe tundides, mis hõlmavad praeguseid usaldusteemasid. Kõik sertifikaadid ei ole võrdsed; enne sertifitseerimiskursuste või eksamite eest tasumist uurige kindlasti sertifitseerimisasutuse kohta.