Tehniliseks kliendihalduriks saamiseks on tavaliselt nõutav bakalaureusekraad arvutiteaduses. Sellel ametikohal huvitatutel oleks soovitatav omandada kolme- kuni viieaastane kogemus kliendikontode haldamise, tootehalduse ning tarkvara ja arvutisüsteemide tehniliste teadmiste vallas. Tarkvara ja tehnilise keele arendamise kogemus on oluline ka kõigile, kes soovivad saada tehniliseks kliendihalduriks.
Tehniliste kontohalduriteks pürgijad peaksid plaanima keskhariduse järgset haridust. Enamik edukaid kandidaate omandab kraadi arvutiteaduses või sellega tihedalt seotud aines, kui nad otsustavad saada tehniliseks kliendihalduriks. Õppimise ajal on hea mõte omandada tasuline või tasuta kogemus tarkvaraarenduse, tehnilise toe ja klienditeeninduse alal. Kogemusi saab omandada praktika, tööõppe programmide, vabatahtliku töö või osalise tööajaga töötamise kaudu.
Tehniliseks kliendihalduriks saamiseks peab inimene suure tõenäosusega alustama madalamal tasemel. Tööd, mis hõlmavad teatud tüüpi klientide tellimuste ja teenindusprobleemide projektijuhtimist, aitavad arendada klienditeeninduse ja tõrkeotsingu oskusi. Sama oluline on omada müügi- ja esitluskogemust.
Esitlusoskused on olulised kõigile, kes soovivad saada tehniliseks kontohalduriks. See positsioon hõlmab sageli klientidele aruannete ja ametlike esitluste koostamist tellimuste ajaloo, arveldamise ja potentsiaalsete tootepakkumiste kohta. Kontohaldur suhtleb sageli oma kliendibaasiga ja peab haldama kogu suulist ja kirjalikku suhtlust, mis hoiab klienti kursis muudatuste ja oluliste teenuse verstapostidega.
Tehnilised kliendihaldurid vastutavad sageli selle eest, et klient oleks rahul. Osa sellest vastutusest on teadmine, kuidas ettevõtte tooteid ja teenuseid müüa ja reklaamida. Need, kes soovivad saada tehniliseks kontohalduriks, peavad olema tõhusad ja veenvad suhtlejad. Nad peavad suutma näidata konkreetseid tehnilisi teadmisi ja tõlkida need keelde, millest erineva taustaga kliendid aru saavad.
Edukatel kontohalduritel on esmased teadmised toodete ja teenuste kohta, mida nad esindavad. Nad peavad suutma arukalt vastata klientide küsimustele ja päringutele. Osana oma projektijuhtimisülesannetest võivad kontohaldurid vajada erinevaid probleeme ennetavalt eskaleerima. See nõuab võimet kindlaks teha, millist tüüpi olukorda on vaja eskaleerida.
Eskalatsiooniprotsess nõuab sageli tehnilistelt kontohalduritelt, et nad saaksid klienti kaitsta. Nad peavad suutma teistele siseosakondadele selgitada probleemi lahendamise tähtsust ja regulaarset järelmeetmete võtmist, kuni lahendus on saavutatud. Tehnilised teadmised tulevad mängu eskaleerumisel, kuna kontohaldur peab sageli probleemi üksikasjalikult selgitama, kirjeldama, milliseid samme on juba võetud, ja teavitama kliendile lahenduse edenemist.