Usaldusfondihalduriks saamiseks peate omandama kõrghariduse ärivaldkonnas ning omandama märkimisväärse töökogemuse investeerimise ja varahalduse vallas. Võite teenida bakalaureusekraadi ja lõpuks magistrikraadi äris, majanduses või rahanduses, keskendudes rahandusele või finantsplaneerimisele. Olles töötanud mitu aastat finantsvaldkonnas ja õppinud palju finantstoodete, investeerimisportfellide ja turukõikumiste kohta, võite alustada tööd fondijuhina mis tahes rollis, seejärel saada lõpuks usaldusfondi halduriks kas osana. ettevõttest või oma klientide leidmisel.
Usaldusfondihalduri nõuded hõlmavad ulatuslikku finantsharidust ning tõestatud kogemust investeeringute ja portfellidega töötamisel. Mõned ettevõtted võivad minna otse magistriõppesse, samas kui teised võivad esmalt mitmeks aastaks tööturule siseneda. Mõlemal juhul nõuab fondijuhina töötamine sageli teist kraadi, aastatepikkust finantstöökogemust ja mitut karjäärivahetust.
Investeeringute haldurid peavad oskama raamatupidamist, investeerimist, turu-uuringuid ja -analüüse, portfellide tasakaalustamist ning sihtfondide puhul fondi reeglite järelevalvet ja väljamaksete teostamist. Usaldusfondil on palju juhiseid ja seda saab struktureerida mitmel viisil. Juht peab olema kursis nende juhiste ja struktuuridega, samuti kõigi eri tüüpi sihtfondidega seotud seaduste ja määrustega.
Enne usaldusfondijuhiks saamist võite töötada panganduses, aktsiaturul või seotud finantssektoris. Usaldusfondihalduri karjääril võib olla erinevaid suundi ja paljud jõuavad selles valdkonnas pärast mitmeid karjäärimuutusi. Üks kiiremaid lugusid on ärijuhtimise magistrikraadi (MBA) teenimine. Ka magistrikraadid on muutunud üha spetsialiseeritumaks, akrediteeritud programmid pakuvad selliseid kraade nagu MF (Master of Finance), MSF (Master of Science in Finance) ja MFP (Master Financial Professional).
Teine erialane kraadiõpperada, mis valmistab teid ette usaldusfondijuhiks, teenib tiitli CFA (Chartered Financial Analyst). Sarnaselt MF-i ja MBA-ga keskendub see pealkiri rahandusele, kuid pöörab erilist tähelepanu investeeringute analüüsile ja portfellihaldusele. Võib-olla vähem rõhku pannakse sellistele teemadele nagu finantsmodelleerimine ja muud magistriprogrammi olulised elemendid, kuid CFA programme tunnustatakse laialdaselt kui standardit spetsialistidele, kes soovivad saada fondihalduriks. Tavaliselt on need iseõppimisprogrammid, mille läbimiseks kulub umbes neli aastat ja mis on palju odavamad kui MBA programmid.
Muude sertifikaatide hulka kuuluvad CFMP (Certified Financial Markets Practitioner) ja CIM (Canadian Investment Manager). Olenemata sellest, millises maailma paigas kavatsete töötada, on kõrgemad kraadid või volikirjad üha enam nõutavad, et oma valdkonnas edasi liikuda ja olla tõsiseltvõetavad. Enne omaette töötamist või oma klientide leidmist on kasulik omandada võimalikult palju finantskogemusi. Lisaks haridusele ja kogemustele nõuab sihtfondi juhiks saamine sageli isiksust, enesekindlust, ausust ning suurepäraseid organiseerimis- ja suhtlemisoskusi.