Õpilased ei pea mitte ainult omandama erinevaid oskusi, et saada optsioonide vahendajaks, vaid peavad õppima ka töötama kiires ja kõrge stressiga keskkonnas. See töö võib olla nõudlik ning peale hariduse ja koolituse on edukaks optsioonimaakleriks saamiseks vaja täiendavaid eluks vajalikke oskusi. Õpilased peavad silma paistma arenenud matemaatikas, et suurendada oma teadmisi aktsiaoptsioonide ostmise ja müügiga seotud finantskomponentide kohta. Mõned jurisdiktsioonid nõuavad optsioonide maakleritelt konkreetsete litsentside olemasolu, et nad saaksid aktiivselt töötada finantsnõustajana. Kolledži kraadi pole alati vaja, kuid enamik finantsettevõtteid eelistab töötajatel ulatuslikku haridust.
Need, kes soovivad saada optsioonide maakleriks, peaksid kaaluma bakalaureusekraadi (BS) omandamist rahanduses. Õpilased, kes pühenduvad rahandusprogrammile, võtavad tavaliselt turunduse, finantsplaneerimise, raamatupidamise ja ärijuhtimise kursusi. Kuigi optsioonide maakleriks saamiseks ei pea alati olema bakalaureusekraad, parandavad kraadi saanud üliõpilased tema töövalikuid ja võivad saada kõrgemat palka. Osa õpilasi otsustab kõrghariduse omandamiseks jätkata haridusteed, mis võib samuti karjääri oluliselt kaasa aidata. Praktika on kasulik ka seetõttu, et üliõpilased suudavad jälgida selle finantsseisundi stressi tekitavat olemust.
Enamikus riikides on finantsasutuste organisatsioon, mis määrab potentsiaalsetele maakleritele suunised. Üks tingimus on see, et üksikisikud peavad enne optsioonimaakleriks saamiseks vajalike eksamite sooritamist maaklerfirmas töötama. Mõned ettevõtted aitavad ette valmistada ja rahastada töötajate litsentsieksamit. Selle aja positsioonid on peamiselt algtasemel, kuni maakler on määratud jurisdiktsioonis litsentseeritud. Pärast litsentsieksami sooritamist on töötajatel õigus aktsiaoptsioone seaduslikult osta ja müüa.
Selle ametikoha jaoks vajalikud lisaomadused on suurepärased suhtlemisoskused, probleemide lahendamise tehnikad, organiseeritus ja võime töötada pinge all. Need on kõik võrdselt olulised omadused, sest optsioonide maaklerid suhtlevad pidevalt paljude klientidega. Organisatsiooni- ja probleemide lahendamise tehnikad on olulised, sest maakler kontrollib kliendi börsitegevust ning peab suutma kinni pidada tähtaegadest, koostama kiiresti arve ja käsitlema raamatupidamist. Samuti peavad töötajad olema kursis kõigi tööstusharu trendidega ja pidevalt üle vaatama igapäevaseid finantssündmusi kogu maailmas, kuna aktsiaoptsioone võivad mõjutada mitmed tegurid.