Investeerimis- ja väärtpaberite ametikohad hõlmavad mitmesuguseid tööülesandeid ning tavaliselt on investeerimisjuhiks saamiseks vaja mitut haridusvaldkonda. Need töökohad on üldiselt juhtivad ametikohad, mida hoitakse erinevat tüüpi ettevõtetes ning tavaliselt eelistatakse ulatuslikku äri- ja juhtimiskoolitust. Keskkooliõpilased, kes soovivad siseneda investeerimistööle, peaksid silma paistma mitmes matemaatika valdkonnas. Samuti peaksid õpilased kulutama lisaaega suurettevõtete praeguste investeerimisstrateegiate uurimisele. Finantsmaailmaga kurssi viimine õppeprotsessi alguses aitab õpilasel leida selles valdkonnas tasuvat tööd.
Nelja-aastased ülikoolid pakuvad ulatuslikke äriprogramme ja üliõpilased peaksid keskenduma ärijuhtimise või investeerimiskursustele. Bakalaureusekraad rahanduses võib aidata üliõpilasel saada investeerimisjuhiks. Kursusetöö võib hõlmata statistikat, äri- ja ettevõtete rahandust ning finantsökonoomikat. See on minimaalne kraad, mis on vajalik selle valdkonna algtaseme ametikoha jaoks ning enamik õpilasi soovib omandada magistrikraadi rahanduses ja investeeringutes. Kõrgema taseme ametikohti saab omandada pärast kraadiõppe programmi lõpetamist, mis võib hõlmata selliseid kursusi nagu rahanduse empiirilised meetodid, väärtpaberiinvesteeringute eeskirjad ja tavad ning arenenud raamatupidamisarvestus.
Praktika võib olla täiendavaks abiks õpilase kogemuse loomisel, jälgides ja koolitades kogenud investeerimisametniku käe all. Mõned ülesanded võivad hõlmata ettevõtte investeerimisprogrammi loomist, investeeringute haldamist ja igapäevaste finantsotsuste järelevalvet. See ametikoht on suur vastutus ja see on juhtiv ametikoht, mis juhib olenevalt ettevõtte suurusest paljusid töötajaid. Ta vastutab suuresti ettevõtte finantsstabiilsuse eest, mis on peamine põhjus, miks ettevõtted nõuavad selles valdkonnas laialdast kogemust, tavaliselt kolm kuni viis aastat. Vabatahtlik töö kogu bakalaureuse- ja magistriõppes aitab õpilastel koolituskvalifikatsioonidel edumaa saada.
Investeerimisjuhiks saamiseks peaksid õpilased otsima õppekavaväliseid tegevusi, mis aitavad tal omandada juhtimisoskusi. Paljudes ülikoolilinnakutes on rühmad, mis kasutavad juhtimistehnikaid ja annavad õpilastele lisaks kursusetöödele ka kohustusi. Oskus neid oskusi rakendada on investeerimisjuhiks saamiseks hädavajalik, sest ametikoht eeldab lisaks töötajate järelevalvele ka võimet teha olulisi äriotsuseid. Mõned investeerimisjuhid otsivad ettevõttele uusi äripartnereid, peavad äritehingutes läbirääkimisi omakapitali üle ja annavad olulist finantsnõu. Palgad võivad varieeruda, kuid sellel ametikohal olevad inimesed saavad tavaliselt kõrget sissetulekut ja arenguruumi on pidevalt.