Finantsmüügijuhiks saamine eeldab tavaliselt ülikoolikraadi omandamist, pakkumise saamist töötada finantsteenuste ettevõttes, müügimehe edu rekordi loomist ja juhtimisoskuste näitamist. Mõned finantsmüügiettevõtted ootavad kraadi omandamist ettevõtlusega seotud valdkonnas, näiteks rahanduses, kuid paljud ettevõtted värbavad ka müügispetsialiste ja potentsiaalseid juhte, kellel on erinev akadeemiline taust. Peaaegu igal juhul on nõutav ka finantstoodete müümiseks või finantsteenuste pakkumiseks vajalike litsentside hankimine.
Esimene samm finantsmüügijuhiks saamisel on omandada ülikoolikraad. Enamik finantsteenuseid osutavaid ettevõtteid nõuab müügipersonali sisenemiseks teatud määral. Finantsteenuste ettevõtted, mis on suunatud madalamast kuni keskklassi klientidele, kes sageli ei ole kõrgharidusega, ei nõua mõnikord kraadi omandamist või, kui nad seda nõuavad, lubavad kraadi omandada mitteseotud valdkondades, nagu vabad kunstid. Finantsettevõtted, kes otsivad jõukamaid kliente, nõuavad tavaliselt äritegevusele keskenduvat ülikoolikraadi.
Järgmise sammu astumine finantsmüügijuhiks olemise suunas eeldab kõigi müüdavate finantstoodete tüübi litsentsieksamite sooritamist. Enamikus riikides reguleerivad föderaal- ja piirkondlikud ametiasutused selliste finantstoodete müüki nagu investeeringud, investeerimiskomponentidega elukindlustus ja pangateenused. Tavaliselt võivad ettevõtted saada kriminaal- või tsiviilkaristused, kui nad lubavad esindajatel pakkuda tooteid ilma nõutavate litsentsideta. Need litsentsieksamid võivad olla keerulised ja paljudel juhtudel soovitab rendifirma ettevalmistuskursusi ja nende eest sageli maksab.
Finantsettevõtte müügiedu on kolmas samm finantsmüügijuhiks saamisel. Sageli tegelevad kõrgelt kvalifitseeritud finantseksperdid kliendi raha tegeliku investeerimisega, kuid just müügipersonali liikmed toovad ettevõttesse kliente. Finantsmüügipersonali juhtimine eeldab tavaliselt, et finantsmüügijuhil on müügikogemus, arusaamine ja edu.
Paljud edukad finantsmüügiinimesed ei sobi juhtimiseks. Võib juhtuda, et need inimesed ei soovi olla juht või nad ei sobi selle ülesande täitmiseks. Edukate müügiesindajate hulgast finantsmüügijuhiks saamine eeldab tulevaselt juhilt mitmete müügiväliste oskuste näitamist. Need oskused võivad hõlmata oskust teisi motiveerida, juhtimisoskusi, probleemide lahendamise oskust, oskust teha häid värbamisotsuseid ja tähelepanu detailidele, mis on vajalikud selleks, et meeskond järgiks ettevõtte poliitikat ja protseduure.