San Franciscos asuv tarkvaraettevõte Salesforce pakub ettevõtetele tellimuse alusel kliendisuhete haldust (CRM). Salesforce’i CRM võimaldab teil jälgida kontakte, vestlusi ja muud ettevõttekontodega seotud teavet. See andmebaas võimaldab erinevate osakondade inimestel teabega tõhusamalt suhelda. Salesforce pakub ka mitmeid viise suhtluse sujuvamaks muutmiseks, näiteks veebisaidi andmed ja meilimallid. Saate luua meilimalli, mida saab massiliselt välja saata, mis võimaldab teil kiiresti klientideni jõuda. See artikkel räägib teile, kuidas Salesforce’is meilimalli luua.
1
Minge veebibrauseris aadressile https://login.salesforce.com. See on Salesforce’i sisselogimisleht.
2
Logige sisse oma Salesforce’i kontole. Teilt küsitakse meili ja parooli. Ettevõte registreerub Salesforce’i tarkvara kasutajaks ning seejärel määratakse igale kasutajale kordumatu sisselogimisnimi ja õigused süsteemis olevate andmete muutmiseks. Kui teie ettevõttel on kohandatud domeen, klõpsake sisselogimiskuva all nuppu Kasuta kohandatud domeeni ja sisestage kohandatud domeen selleks ette nähtud ruumis. Kui te ei tea oma kohandatud domeeni, võtke ühendust oma administraatoriga.
3
Klõpsake oma kasutajanime kõrval olevat väikest noolt. See asub paremas ülanurgas. Kui kasutate Salesforce Lightningit, klõpsake hammasratast meenutaval ikoonil.Salesforce Lightning on Salesforce’i uus kasutajaliides, mis käivitati 2015. aastal. Enamik uusi Salesforce’i kasutajaid kasutab Lightningi liidest, kuid paljud kasutajad kasuta endiselt klassikalist Salesforce’i liidest.
4
Klõpsake nuppu Minu seaded. See asub teie kasutajanime all olevas rippmenüüs. Kui kasutate Salesforce Lightningit, klõpsake nuppu Seadistamine.
5
Klõpsake nuppu E-post. See asub vasakpoolses külgriba menüüs. See laiendab külgribal olevaid meilivalikuid.
6
Klõpsake valikul Meilimallid. See asub vasakpoolsel külgribal valiku „E-post” all olevates laiendatud valikutes. Kui kasutate Salesforce Lightningit, klõpsake valikul Klassikalised meilimallid.
7
Klõpsake nuppu Uus mall. See on ülaltoodud meilimallide loend ekraani põhiosas. Tõenäoliselt on ettevõttel juba palju malle. Mõnda saab redigeerida ja mõnda võib redigeerimise eest kaitsta.
8
Valige loodava meili tüüp ja klõpsake nuppu Edasi. Tõenäoliselt on teie võimalused luua lihtne tekstmeil, HTML-meil, kirjaplanki sisaldav HTML-meil, Visual Force’i e-kiri või ilma kirjaplangita meil. Teie ettevõte on tõenäoliselt lisanud kirjaplangi meilidele ja see on kirjutatud HTML-koodis. See on kood, mida kasutab suur osa Internetist ja meiliprogrammidest. Kõik need tüübid võimaldavad teil sisestada teksti, manustada faile ja valida inimesi, kes teie meilisõnumeid saavad. Massikirjade saatmisel saab kasutada nii teksti- kui ka HTML-meile, kuid Visual Force’i malliga neid välja saata ei saa. Ainult HTML-i ja Visual Force’i mallid võimaldavad teil teksti sisse pilte paigutada. Tõenäoliselt on olemas ettevõtte standard kirjaplangiga või ilma kirjaplangita meilide saatmiseks.Salesforce’i HTML-meilid on seadistatud jälgimiseks, nii et saate hõlpsalt teada, kas keegi on teie meili avanud ja mitu korda nad on seda lugenud. Tekstmeilil ei ole jälgimist, kuid sellel on suur oht, et rämpspostivastased programmid filtreerivad selle.
9
Kui olete valinud kirjaplangiga meili, klõpsake nuppu Kirjaplangi loomine. See annab teile kirjaplangi jaoks mitmeid visuaalseid paigutusi. Saate valida, kas soovite seda peal, üleval ja all jne. Kirjaplangi loomiseks järgige järgmisi samme. Uue kirjaplangi esmakordsel loomisel antakse teile kirjaplankide kohta teavet. Jätkamiseks klõpsake nuppu Edasi. Uue kirjaplangi loomiseks klõpsake nuppu Uus kirjaplank.Klõpsake märkeruutu valiku Kasutamiseks saadaval. Tippige kirjaplangile silt ja kordumatu nimi ning klõpsake nuppu Salvesta Kasutage päise, keha ja jaluse muutmiseks suvandeid. Saate muuta teksti värvi või taustavärvi kuueteistkümnendkoodide abil. Päisele või jalusele saate lisada logo. Kui olete kirjaplangi redigeerimise lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Meilimallide menüüsse naasmiseks klõpsake valikul Meilimallid ja klõpsake uuesti nuppu Uus mall.
10
Klõpsake märkeruutu valiku “Kasutamiseks saadaval” kõrval. See salvestab meilimalli hilisemaks kasutamiseks.
11
Sisestage oma meilimalli nimi. Kasutage malli nime sisestamiseks tekstikasti “E-posti malli nimi”.
12
Sisestage oma mallile ainulaadne nimi. Kasutage e-kirja nime sisestamiseks tekstikasti “Malli kordumatu nimi”. Teie valitud nime ei saa määrata ühelegi teisele mallile.
13
Valige kirjaplangi ja küljenduse valik. Kasutage kirjaplangi ja meilimalli küljenduse valimiseks valikute “Kirjaplank” ja “Paigutus” kõrval olevaid rippmenüüsid.
14
Sisestage oma meili teema. Kasutage oma meilile teema lisamiseks tekstikasti “Teema”.
15
Sisestage oma meilisõnum. Selleks klõpsake tekstiväljadel ja tippige oma sõnum. Peate sisestama tervituse, oma e-kirja sisu ja allkirja, samuti kõik muud olulised asjad.
16
Valige vormindamise tööriistariba all olevad väärtused “Ühenda väljad”. Salesforce’i liitmisväljad võimaldavad teil määratleda midagi, mida soovite iga inimese jaoks isikupärastada, ja see loob koodi, mille lisate oma malli. Kui meil on välja saadetud, täidab see need väljad väärtustega kontakti teabelehel. Näiteks võib-olla soovite oma meili tervitusse lisada kontakti eesnime. Selleks valige “Vali välja tüüp” alt Kontakti väli ja seejärel “Vali väli” alt Eesnimi. Kui need väljad on täidetud, kuvatakse paremale kood. Kopeerige see kood ja kleepige see kõikjale, kuhu soovite meilisõnumis adressaadi nime kasutada.
17
Klõpsake nuppu Salvesta. See salvestab teie meilimalli edaspidiseks kasutamiseks. Meilimallide muutmiseks või kustutamiseks klõpsake oma kasutajanime all olevas rippmenüüs valikul Seadistamine. Valige jaotises “Minu mallid” oma mall. Redigeerimiseks või kustutamiseks valige vastavalt “Muuda” või “Del”. Saate kasutada oma meilimalli, minnes kontaktide lehele, kerides alla ja klõpsates jaotises “HTML-meili olek” nuppu “Saada meil”. Klõpsake ülaosas valikul „Vali mall” ja valige oma äsja loodud mall. Samuti saate oma malliga masskontakte saata. Minge vahekaardile “Kontaktid”, kerige alla ja klõpsake jaotises “Tööriistad” “Massmeilikontaktid”. Enne saatmist juhatatakse teid läbi malli ja kontaktiloendi valimise protsessi.