See Selgitatud õpetab installima Salesforce’i lisandmoodulit Outlook.com-ile (Windows ja macOS) ja Microsoft Outlookile (Windowsi töölaud).
1
Minge veebibrauseris aadressile https://www.outlook.com. Kui olete juba oma veebibrauseris oma Microsofti kontole sisse logitud, võite selle sammu vahele jätta. Muul juhul logige kohe oma kontole sisse.
2
Minge aadressile https://appsource.microsoft.com/en-us/. Nüüd, kui olete sisse logitud, saate lisandmooduli installida.
3
Tippige otsinguribale müügijõud. See asub ekraani paremas ülanurgas. Ilmub sobivate tulemuste loend.
4
Klõpsake Salesforce Lightning for Outlook. Ilmub tooteleht.
5
Klõpsake nuppu HANKI KOHE. See on sinine nupp vasakpoolses veerus. Ilmub hüpikteade.
6
Tingimustega nõustumiseks klõpsake nuppu Jätka. See suunab teid tagasi Outlook.com-i, kus kuvatakse lisandmooduli installimise aken. Kui teil palutakse uuesti sisse logida, klõpsake selleks nuppu Logi sisse.
7
Klõpsake nuppu Installi. See asub parempoolses paneelis installiakna allosas. Salesforce’i lisandmoodul installitakse nüüd. Kui installimine on lõppenud, näete kinnitusteadet.
8
Klõpsake nuppu OK. See asub kinnitusteate all. Salesforce on nüüd installitud.
9
Sulgege Microsoft Outlook. Rakendus tuleks Salesforce’i pistikprogrammi installimise ajaks sulgeda.
10
Tippige kiirotsingu kasti Outlooki müügijõud. See asub teie Salesforce’i isiklikes seadetes. Ilmub sobivate tulemuste loend.
11
Klõpsake nuppu Salesforce for Outlook.
12
Klõpsake nuppu Laadi alla. See on sinine nupp jaotises “Laadige alla Salesforce for Outlook”. Ilmub hüpikaken. Kui te ei saa seda nuppu klõpsata, peate laskma Salesforce’i administraatoril määrata teile Outlooki konfiguratsiooni.
13
Klõpsake nuppu Salvesta fail. Installiprogramm salvestatakse nüüd teie allalaadimiste kausta.
14
Avage kaust Allalaadimised. Kui te seda töölaual ei näe, vajutage Exploreri avamiseks klahvikombinatsiooni ⊞ Win+E ja seejärel topeltklõpsake valikul Allalaadimised.
15
Käivitage installifail. Topeltklõpsake installiprogrammi, seejärel järgige installimise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
16
Avage Outlook. See asub menüü Start jaotises Kõik rakendused. See avab Salesforce for Outlooki häälestusviisardi. Näete oma süsteemisalves ka Salesforce’i ikooni (halli ringi, mille sees on valge “s”. Kui te ei näe häälestusviisardit, paremklõpsake süsteemisalves Salesforce’i ikooni ja seejärel klõpsake nuppu Sätted .
17
Valige sait. Kui te ei soovi vaikesaidile sisse logida, klõpsake nuppu Muuda URL-i ja seejärel valige server. Kui te oma organisatsiooni ei näe, klõpsake nuppu Muu ja sisestage URL.
18
Sisesta oma kasutajanimi ja parool. Kasutage oma Salesforce’i sisselogimisandmeid.
19
Klõpsake nuppu Kinnita. See ühendab Salesforce’i Outlookiga.
20
Klõpsake nuppu Edasi. Nüüd näete ekraani, kus kuvatakse Salesforce’i ja Outlooki sünkroonimise erinevad suunad. Loendis oleva üksuse jaoks erineva kausta valimiseks klõpsake käsul Muuda kausta.
21
Klõpsake nuppu Edasi.
22
Valige sünkroonimissuvand ja klõpsake nuppu Edasi.Kõige sünkroonimiseks klõpsake nuppu Sünkrooni kõik Outlooki üksused. Klõpsake Sünkrooni ainult minu valitud Outlooki üksused, et sünkroonida ainult üksused, mille määrate Outlookis kategooriasse “Sünkroonimine Salesforce’iga”.
23
Valige sünkroonimiseks privaatsed üksused. Kui soovite oma isiklikud ülesanded, kontaktid ja/või sündmused Salesforce’iga sünkroonida, kontrollige soovitud valikuid.
24
Klõpsake nuppu Salvesta. See asub akna paremas alanurgas. Salesforce’i süsteemisalve ikoon muutub punaseks, mis tähendab, et see on nüüd aktiivne.