Optsioon on leping, mis ütleb, et teil on õigus osta või müüa vara teatud hinnaga igal ajal enne teatud kuupäeva, kuid te ei ole kohustatud seda tegema. Valikud on jagatud “helista” ja “pane”. Ostuoptsiooniga on teil õigus osta vara teatud hinnaga enne antud kuupäeva. Ostaksite selle valiku, kui eeldaksite, et vara väärtus tõuseb enne seda kuupäeva, et saaksite seda soodsamalt osta. Müügioptsioon on vastupidine. Ostate õigust vara müüa, mis oleks kasulik, kui arvate, et selle vara hind langeb enne teatud kuupäeva. See on optsioonidega kauplemise põhiprotsess, kuigi praktikas on see väga keeruline ja äärmiselt riskantne. Kui olete sellest kõrge riskiga investeeringust huvitatud, võtke kindlasti aega enda harimiseks ja investeerige ainult riskikapitaliga.
1
Tea, millised võimalused on. Optsioonid on lepingud, mis annavad nende omanikule õiguse osta või müüa alusväärtpaberit kindlaksmääratud hinnaga (“algatushind”) kindlaksmääratud ajavahemiku (“tähtaeg”) jooksul. Alghind võib olla madalam või kõrgem kui aluseks oleva väärtpaberi jooksev hind (“turuhind”). Optsioon, nagu aktsia või võlakiri, on väärtpaber. Optsioonidega kaubeldakse USA börsil või ostetakse/müüakse välismaaklerile. Kuigi optsioon võimaldab oma raha võimendada (optsioon kontrollib aktsiate suuremat väärtust), on see kõrge risk, kuna see aegub lõpuks.
2
Mõistke optsioonidega kauplemise riske. Optsioone saab osta spekulatiivselt või kahjumi maandamiseks. Spekulatiivsed ostud võimaldavad kauplejatel teenida suure summa raha, kuid ainult siis, kui nad suudavad õigesti ennustada aluseks oleva väärtpaberi hinna liikumise ulatust, ajastust ja suunda. See avab nendele kauplejatele ka suuri kahjusid ja kõrgeid kaubandustasusid. See muudab optsioonidega kauplemise riskantseks, eriti algajatele kauplejatele. Kuid optsioone saab kasutada ka oma investeeringute kaitsmise strateegiana. Näiteks võite osta müügioptsiooni, et müüa oma aktsiaid, kui olete mures, et hind võib ootamatult langeda. See optsioonide kasutamise viis on mõnevõrra ohutu, kuna kaotate ainult lepinguhinna.
3
Lugege läbi ja mõistke brošüüri pealkirjaga “Standardsete valikute omadused ja riskid”. See brošüür on koostatud kooskõlas SEC eeskirjadega. Maaklerfirmad jagavad brošüüri neile, kes avavad optsioonide-kauplemiskonto. Sellest raamatust saate lisateavet optsioonide terminoloogia, erinevate optsioonitüüpide, millega saate kaubelda, optsioonide kasutamise ja arveldamise, optsioonidega kauplejate maksukaalutluste ja optsioonidega kauplemisega seotud riskide kohta.
4
Mõistke tehingute põhitüüpe. Optsioonitehinguid on kahte peamist tüüpi: callid ja puts. Mõlemad esindavad õigust teatud aja jooksul teatud hinnaga väärtpaber osta või müüa. Täpsemalt on need kaks tüüpi: “Kõne” on võimalus või õigus, kuid mitte kohustus osta vara teatud hinnaga teatud aja jooksul. Kõne ostja eeldab, et optsiooni kehtivusajal alusaktsia hind tõuseb. Näiteks ostab ostja 100-dollarilise streikiga aktsia kõne. Ostja ennustab aktsiate tõusu (oletame 105 dollarini aktsia kohta), kuid ta saab neid aktsiaid osta 100 dollari eest. Kui ta soovib, võib ta ümber pöörata ja need aktsiad 105 dollari eest maha müüa, teenides kasumit. Vastasel juhul kaotaks ostja kõne pakkumise maksumusest. “Pakkumine” on võimalus või õigus, kuid mitte kohustus müüa vara kindla hinnaga teatud aja jooksul. Müügi ostja eeldab, et alusaktsia hind langeb optsiooni kehtivusajal. Sel juhul saab ostja sundida müügioptsiooni lepingu kirjutajat (müüjat) vara eelnevalt määratud kursiga ostma. Positsiooni saate avada ostu või müügi ostu või müügiga, sulgeda, tehes vastupidise toimingu. , kasutage seda või laske sellel aeguda.
5
Õppige juttu rääkima. Otsige üles optsioonidega kauplemise terminoloogia, korraldage terminid tabelisse, printige need välja ja asuge õppima. Siin on mõned väga lihtsad terminid: “Omanik” on keegi, kes on optsiooni ostnud. “Kirjutaja” on keegi, kes on optsiooni müünud. “Alushind” on hind, millega vara ostetakse või müüakse (olenevalt kas see on helistamine või pakkumine). See on hind, mille aktsia hind peab tõusma kõrgemale (kõnede puhul) või langema alla (ostmise korral), enne kui optsioon saab kasumit teenida. “Aegumiskuupäev” on kokkulepitud kuupäev, milleks optsiooni omanik peab oma õigust kasutama alusväärtpaberi ostmiseks või müümiseks. Pärast selle kuupäeva saabumist optsioon aegub ja omanik kaotab oma õiguse.”Rahas” on fraas, mida kasutatakse selleks, et näidata, et vara turuhind on kõrgem alghinnast (kui see on kõne) või madalam kui vara hind. alghind (kui see on müügihind).”Rahast otsas” on fraas, mida kasutatakse selleks, et näidata, et vara turuhind on alghinnast madalam (kui see on ostuhind) või kõrgem kui alghind (kui see on pane).
6
Avage vahenduskonto. Kui soovite optsioonidega kaubelda, peate oma tehingute sisestamiseks avama vahendusettevõtte. See võib olla veebis selliste saitide kaudu nagu www.iqoptionsbid.com või isegi tavapärane maakleri konto. Enne maaklerikonto avamist veenduge, et saate aru, mis on seotud maaklerikonto avamisega. Võrrelge erinevate vahendusettevõtete vaheliste optsioonidega kauplemise komisjonitasusid. Mõned ettevõtted ei paku optsioonidega kauplemisel isegi komisjonitasusid. Tehke veebipõhiseid uuringuid ja lugege teie nimekirjas olevate maaklerfirmade ülevaateid. Õppige teiste inimeste vigadest, et te ei peaks neid kordama. Olge ettevaatlik petuskeemidega kauplemissaitide ja -platvormide eest. Enne raha sissemaksmist uurige alati platvormi põhjalikult. Vältige negatiivsete arvustuste või petturliku tegevusega platvorme. Sularahakonto võimaldab osta ainult positsiooni avamise optsioone. Kui soovite müüa võimalust avada konto ilma alusvara omamata, vajate tagatiskontot. Kui otsustate kaubelda veebis, veenduge, et teie veebivahendusettevõte aktsepteerib turvalisi makseviise, nagu turvaline krediitkaardimakse lüüs või kolmanda osapoole maksesüsteemid, nagu skrill, PayPal, payoneer, bitcoin jne.
7
Hankige kauplemisoptsioonidele heakskiit. Enne optsioonide ostmist ja müümist peate saama oma vahendusmajalt nõusoleku. Kontot haldavad maaklerfirmad seavad limiidid vastavalt kogemustele ja kontol olevale rahale ning igal ettevõttel on oma nõuded, mille eesmärk on tagada, et klient teaks, mida ta teeb. Ilma optsioonikontota ei saa kaetud kõnesid kirjutada. Maaklerfirmad tahavad olla kindlad, et kliendid mõistavad riske enne kauplemist. Kaetud kõnede kirjutamine hõlmas teie aktsiate ostmise õiguse müüki optsiooniperioodi jooksul alghinnaga. Ostjal on õigus, mitte müüjal. Aktsia peab olema maaklerikontol ja seda ei saa müüa ega üle kanda, kuni kõne on tasumata.
8
Tehnilisest analüüsist aru. Optsioonid on tavaliselt lühiajalised investeeringud, seega otsite lähitulevikus valikulise väärtpaberi hinnamuutusi, et teenida tervet tulu. Nende hinnamuutuste õigeks ennustamiseks peate mõistma tehnilise analüüsi põhitõdesid. Lugege toetuse ja vastupanu tasemete kohta. Need on punktid, kus aktsia langeb harva alla (toetus) või tõuseb üle (vastupanu). Toetus on tase, millel väärtpaberi oluline ostmine on ajalooliselt toimunud. Resistentsus on hinnatase, kus on varem toimunud märkimisväärne väärtpaberi müük. Mõista mahu tähtsust. Kui aktsia liigub kindlas suunas ja selle taga on suur maht, tähendab see tavaliselt tugevat trendi ja võib olla raha teenimise võimalus. Mõistke diagrammi mustreid. Ajalugu kipub end kordama, isegi aktsiahindade puhul. Aktsiahindade liikumisest peaksite otsima teatud mustreid, mis võivad näidata, kuhu hind liigub. Lisateave liikuvate keskmiste kohta. Sageli juhtub, et kui aktsia hind ületab eelmiste hindade konkreetset liikuvat keskmist või ületab selle. 30 päeva libisevat keskmist peetakse usaldusväärsemaks kui 10 päeva libisevat keskmist.
9
Alustage “paberikaubandusega”. Vältige kiusatust riskida oma raskelt teenitud rahaga tehnikaga, mille just õppisite. Selle asemel valige praktika või paberkauplemine. Sisestage “teesklevad” tehingud, kasutades arvutustabelit või harjutades kauplemistarkvara. Seejärel hinnake oma tulusid vähemalt paari kuu jooksul. Kui teenite korralikku tulu, liikuge aeglaselt päris kauplemisele. Paberil kauplemine ei ole sama, mis päris kauplemine, kuna sellega ei kaasne psühholoogilist survet ega komisjonitasusid. See on hea viis mehaanika õppimiseks, kuid mitte tegelike tulemuste ennustaja. Tegelik optsioonidega kauplemine on väga kõrge riskiga ja võib kauplejale kaasa tuua suuri kahjusid. Kaubelge ainult rahaga, mille kaotamist võite endale lubada.
10
Kasutage limiittellimusi. Vältige optsioonide eest turuhindade maksmist, sest täitmishind võib olla oodatust kõrgem. Selle asemel nimetage oma hind piirtellimustega ja maksimeerige oma tulu.
11
Hinnake oma strateegiat perioodiliselt ümber. Tehke kindlaks, kas saate oma tulu parandamiseks midagi teha. Õppige oma vigadest, aga korrake ka oma edukaid strateegiaid. Ja hoia oma strateegia keskendunud; kauplejad keskenduvad mitmekesistamise asemel mõnele positsioonile. Sul ei tohiks optsioonides olla rohkem kui 10 protsenti oma investeerimisportfellist.
12
Liituge sarnaselt mõtlevate optsioonidega kauplejate veebifoorumiga. Kui kasutate täiustatud optsioonidega kauplemistehnikaid, leiate, et väärtuslik teabeallikas (ja tugi pärast mõningaid südantlõhestavaid kaotusi) on teiesuguste kauplejate veebifoorum. Leidke foorum, et saaksite õppida teiste õnnestumistest ja kahjuks ka ebaõnnestumistest.
13
Kaaluge muid kauplemisstrateegiaid. Kui olete mõne eduka tehingu sooritanud, võite saada heakskiidu keerukamate optsioonidega kauplemise strateegiate jaoks. Alustage siiski ka nendega paberkandjal kauplemisest. See võimaldab teil neid reaalses kauplemises lihtsamini teostada. Üks selline strateegia on “straddle”, mis hõlmab kauplemist turu mõlemal poolel, müügi- ja ostuoptsiooni ostmist nii sama alghinna kui ka tähtajaga, nii et piirate oma kokkupuudet. See strateegia on kõige tõhusam siis, kui turg liigub üles ja alla, mitte ühes suunas. Samuti on oht, et teostatav on ainult üks pool. Sarnane strateegia on “riba”, mis on nagu säär, kuid on “karune” strateegia, millel on kahekordne teenimisvõime hinna languse korral. See on oma teostuselt sarnane straddle’iga, kuid kaks korda rohkemate optsioonidega on miinuspoolel ostetud (müügioptsioonid).
14
Õppige kreeklaste kohta. Kui olete omandanud lihtsa optsioonidega kauplemise ja otsustanud liikuda edasi keerukamate optsioonidega kauplemise juurde, peate õppima tundma nn kreeklasi. Need on mõõdikud, mida optsioonidega kauplejad kasutavad oma tootluse maksimeerimiseks. Delta – summa, mille optsiooni hind liigub võrreldes alusvara hinnaliikumisega. Optsiooni, mille delta on 0,5, liikumine on poole väiksem kui alusvara oma. Kui aktsia liigub 1,00 dollarit, liigub optsiooni hind 0,50 dollarit. Gamma – määr, mille delta muutub aktsiahinna 1 dollari muutuse alusel. Teeta – optsiooni hinna nn ajaline lagunemine. See mõõdab, kui palju hind halveneb, kui optsiooni aegumistähtaeg läheneb. Vega – optsiooni hind muutub alusvara volatiilsuse alusel.