Finantsjuhi ülesanne on teenida investoritele kasumit, mis on võrdne või parem kui mis tahes muu investeering laiematel finantsturgudel. Finantsjuht ühendab mitme erineva investori varad üheks investeerimisvahendiks või fondiks. Seejärel investeeritakse need vahendid finantsturgudele vastavalt strateegiale ja investorid maksavad eeldatava kasumi eest kopsakaid tasusid. Finantsjuhi ülesanne on need ootused täita või omada väga mõjuvaid põhjusi, miks seda mitte teha.
Investorid valivad finantsjuhi, kuna stiil, ajalooline tulemuslikkus ja potentsiaal vastavad konkreetsele vajadusele. Investeerimisfond on ühte tüüpi investeerimisvahend ja seda jälgiv finantsjuht peab investeerima nii, et kasum vastaks laiemale finantsturgudele või ületaks seda. Riskifondid koondavad samamoodi mitme investori varad ühte fondi, kuid neile makstakse tulemuste eest, mis ületavad pidevalt ülejäänud finantsturge.
Investeerimisvahend, nagu investeerimisfond või riskifond, on loodud fondi moodustamisel konkreetse strateegia järgimiseks. Finantsjuhi ülesanne on teha investeerimisotsuseid, mis on selle strateegiaga kooskõlas. Kui fond kaldub ostetavate ja müüdavate väärtpaberitüüpide osas oma algsest ülesehitusest kõrvale, mõistavad investorid seda tõenäoliselt ja võivad otsustada varad tagasi võtta, kuna strateegia muudatus ei vasta enam nende vajadustele.
Olenevalt investeerimisühingu tüübist on finantsjuhi roll tasude ja kulude osas erinev. Näiteks riskifondihalduri tüüpiline tasude struktuur sisaldab kaheprotsendilist valitsemistasu ja 20-protsendilist edukustasu. Kui aga riskifondil ei õnnestu klientidele kasumit teenida, võidakse sellest edukustasust loobuda. Finantsjuhi ülesanne on viia investeerimisvahend uuesti kasumi teenimiseni, seejärel saab tulemustasusid uuesti nõuda, kui riskifond on hüvitanud kõik investoritele makstud kahjud. Investeerimisfondi tasud on seotud investorite nimel hallatavate varade väärtusega.
Riskifondid nõuavad investoritelt osalemiseks tavaliselt suurt minimaalset investeeringut. Investeerimisfondidel võib olla miinimumnõue, kuid see summa on tõenäoliselt väiksem kui riskifondide nõuded. Finantsjuhi ülesanne on investoritele ja potentsiaalsetele investoritele selgelt välja tuua tasud, kulud ja investeerimise miinimumid. Investeerimisfondidel on rangemad regulatiivsed juhised kui riskifondidel ja need finantsandmed saab lisada prospekti, mis on investoritele lugemiseks kättesaadav.