Kvantitatiivseid kauplemisstrateegiaid kasutavad investorid, kes usuvad statistilise teabe usaldusväärsusse kui konkreetsete aktsiate potentsiaali määravasse tegurisse. Mõned strateegiad põhinevad aktsiaid väljastavate ettevõtete tegelikel omadustel ja puudutavad finantsaruannetest kogutud teavet. Teised kvantitatiivsed kauplemisstrateegiad põhinevad aktsiate endi hinnaliikumise suundumustel, et ennustada tulevasi hinnaliikumisi. Vahel meeldib investoritele kaitsta suurte kahjude eest, kehtestades iga tehingu jaoks kahjumi peatamise, mis võimaldab neil vabaneda mis tahes aktsiapositsioonist, mis võib hapuks minna.
Investoritel on käeulatuses palju teavet kõigi neile saadaolevate aktsiate kohta. Mõnele investorile meeldib ostu- ja müügiotsuste tegemisel kasutada osa sellest teabest ja kombineerida seda oma varasemate kogemustega. Teistele investoritele meeldib lasta numbritel enda eest otsuseid teha, jättes sellega kõik psühholoogilised takistused pildist välja. Viimase investorite rühma jaoks on palju kvantitatiivseid kauplemisstrateegiaid, mis keskenduvad ainult numbritele.
Need investorid, kes kasutavad kvantitatiivseid kauplemisstrateegiaid, otsustavad sageli, kas osta või müüa aktsiaid nende järgitava süsteemi diktaadi alusel. Mõned neist süsteemidest põhinevad aktsiaid väljastavatel ettevõtetel. Selliste strateegiate jaoks vajaliku teabe allikaks on tuluaruanded ja bilansid. Sellest teabest kogutud töötlemata arvud saab jaotada finantssuhtarvudeks, mis mõõdavad praktiliselt kõiki ettevõtte tegevuse aspekte.
Seevastu mõned investorid otsustavad hinnasuundumuste järgimise kasuks ignoreerida ettevõtte eripära. Need investorid on tavaliselt päevakauplejad ja swing-kauplejad, kes soovivad kiire kasumi teenimiseks mõne päeva jooksul oma positsioonidele siseneda ja sealt väljuda. Selle tulemusena keskenduvad nende kasutatavad kvantitatiivsed kauplemisstrateegiad tõenäoliselt aktsia volatiilsusele, mis mõõdab, kui kiiresti hind liigub ja selle liikumise ulatust. Sel viisil aktsiate valimise süsteemid saadavad investoritele sageli ostu- või müügisignaale, kui aktsia hind jõuab teatud tasemeni.
Üks kvantitatiivsetele kauplemisstrateegiatele omaseid puudusi on see, et need võivad olla aeglane reageerima suurtele turumuutustele. Selle tulemusena võivad mõned strateegiad viia mitmete halbade tehinguteni, enne kui muudatusi saab teha. Sel põhjusel võivad investorid soovida igale tehingule stop-loss’i teha. Stop-loss on paigutatud tasemele, kus investoril ei ole enam mugav kindlal positsioonil püsida ja tal on oht kaotada rohkem raha. See võimaldab teatud kaitset potentsiaalselt vigase strateegia eest.