Mis on aktsiaväärtusfond?

Aktsiad on üks suur katus finantsturgudel, mille alla on määratud kategooriad, alamkategooriad ja investeerimisstiilid. Üks selline aktsiainvesteeringute stiil on väärtusinvesteerimine, strateegia, mida 21. sajandi alguses edukalt kasutas ärimagnaat ja miljardär Warren Buffett. Lihtsamalt öeldes põhineb väärtusinvesteerimine selliste ettevõtete valimisel, mille aktsia hind ei kajasta investori arvates ettevõtte tegelikku väärtust või aktsiat, mis on alahinnatud. Aktsiaväärtuse fond sisaldab seda investeerimisstiili kasutavat investeerimisfondi.

Aktsiaväärtuse fondi võib jälgida üks või mitu portfellihaldurit. Investorid panevad fondi teatud summa raha ja selle vara investeerivad fondijuhid. Professionaalide ostu-müügiotsuste põhjal fondi väärtus kasvab või langeb. Aktsiaväärtuse fondis nõustuvad need juhid jahtima võimalusi, mis sobivad väärtuse investeerimisstrateegiaga, ehk teisisõnu aktsiaid, mis pakuvad investoritele pikaajalist ostuvõimalust. Investorid saavad õppida fondi investeerimisstiili, lugedes selle fondi prospekti või finantsregulatsiooni agentuurile esitatud dokumenti.

Väärtusinvesteeringute aluseks on aktsiate valimine, mida investorid ei hinda. Väärtusinvestorid valivad aktsiad, kuna aktsiahinnad ei kajasta ettevõtte tegelikku väärtust. Väärtusinvestor usub, et lõpuks kaubeldakse aktsiaga kõrgema väärtusega ja ostes aktsiad, kui need on alahinnatud, saab kasumit teenida kas lähi- või pikas perspektiivis.

Üks väärtusinvesteeringute kriteeriume on mõista, millises valdkonnas alahinnatud aktsiad kauplevad. See teadmine võimaldab investoril põhjendada, miks aktsiainvesteering on väärt rohkem, kui aktsiahind näitab, ning just seetõttu võib aktsiaväärtuse fondi investeerimine aidata kasumit teenida. Professionaalsetel rahahalduritel on sageli teadmised teatud sektorites ja neil on vähemalt juurdepääs uurimismeeskonnale, kes aitab leida väärtuslikke aktsiaid.

Aktsiaväärtuse fond võib olla piiratud väärtusega investeerimisest. Mõned investeerimisfondid ei jahti mitte ainult aktsiaid, vaid väärtustavad teatud suuruse või turukapitalisatsiooniga aktsiaid, mis on ettevõtte väärtuse mõõt, mis põhineb kaubeldavate aktsiate hulgal ja aktsia hinnal. Aktsiaväärtuse fond võib olla kohandatud nii, et see hõlmaks ainult väikese, keskmise suurusega või suure kapitali väärtusega investeeringuid.