Investeerimispankuriks saamiseks tuleb kõigepealt omandada bakalaureusekraad akrediteeritud kolledžis või ülikoolis. Edukamatel investeerimispankuritel on kraad rahandusega seotud valdkonnas, näiteks majanduses, turunduses või raamatupidamises. Paljud tulevased investeerimispankurid omandavad ka ärijuhtimise magistrikraadi (MBA). Kuigi see ei ole enamiku pangandustööde jaoks nõue, muudab see kindlasti kandidaadi kvalifitseeritumaks investeerimispanganduse konkurentsis.
Investeerimispankuri ametijuhend hõlmab paljusid erinevaid valdkondi. Peamine eesmärk on töötada pangaasutuses, et edendada oma osalust, tehes mõistlikke investeerimisotsuseid. Pankur peab sageli ettekandeid tulevaste investeerimisvõimaluste kohta. Investeerimispankuritel palutakse sageli uurida ja koostada ettepanekuid tulevaste äritehingute kohta. Need ülesanded on investeerimispankuri töö tegemiseks hädavajalikud ja nõuavad erioskusi.
Edukas investeerimispankur peab olema kursis päevakajaliste sündmuste ja finantsuudistega. Ta loeb sageli finantsajalehti ja -ajakirju, et olla kursis finantsasutuste ja tulevaste finantstehingutega. Investeerimispankuriks saamiseks võib osutuda vajalikuks läbida ka äriettepanekute kirjutamise või avaliku esinemise kursused. Need on oskused, mis soodustavad edukat investeerimispanganduse karjääri.
Teine oskuste kogum, millest saavad kasu peaaegu kõik, kes soovivad töötada investeerimispankurina, on inimeste oskused. Numbritega krigistamine ja manipuleerimine on investeerimispankuri jaoks väga oluline. Siiski on oluline osata neid finantsnumbreid investorite ja juhatuse liikmete jaoks tõlgendada. Veenmisjõudude kasutamise mõistmine viib potentsiaalse investeerimispankuri väga kaugele. Ta peaks kaaluma ka võõrkeele õppimist, kuna ta võib sageli leida end välisinvestoritega äri tegemas.
Investeerimispankuriks saamiseks peab kandidaat alustama ettevõtte redeli alumisest osast ja tasuma teatud tasusid. Investeerimispanganduse ametikohad on väga konkurentsivõimelised ja isegi kõige kvalifitseeritumal kandidaadil on neid raske saada. Enamik investeerimispankureid alustab madalamalt, töötades finantsanalüütikuna või mõnel muul algtasemel ametikohal vähemalt kolm kuni viis aastat. Seal on neil võimalus näidata oma tööeetikat ja täpsustada oma erioskusi. Investeerimispankuriks saamise teele jõudmiseks on oodata väga pikki tööpäevi ja lisakohustuste võtmist.