Rahastamisspetsialist otsib ja kindlustab klientide rahastamisallikad. Need võivad hõlmata toetusi, laene ja muud rahalist abi tegevusteks alates märgalade taastamisest kuni kolledži eest tasumiseni. Mõned rahastamisspetsialistid töötavad vabakutselistena, teised aga esindavad konkreetseid organisatsioone või töötavad konsultatsioonifirmades, mis pakuvad oma klientidele mitmesuguseid teenuseid. Mõne ametikoha jaoks võib vajalikuks osutuda rahanduse või sellega seotud valdkonna kraad koos kogemusega konkreetses valdkonnas.
Rahastamisspetsialistid alustavad kohtumisest klientidega, et teha kindlaks nende vajaduste olemus ja piirangud. Ettevõte, kes otsib rahastust näiteks tegevuse laiendamiseks, võiks rääkida, mida ta teha tahab ja kui palju raha selleks vaja läheb. Samuti võidakse arutada tähtaegu, et anda teavet selle kohta, millal peab kliendi vajaduste rahuldamiseks raha laekuma. See teave aitab rahastamisspetsialistil kindlaks teha, millised võimalused kõige tõenäolisemalt sobivad.
Selle teabe põhjal saab rahastamisspetsialist koostada potentsiaalsete rahastamisvõimaluste loendi ja uurida neid kliendi jaoks. Järelkohtumistel saab spetsialist anda teavet saadaolevate rahastamisliikide ja juurdepääsuprotsessi kohta. See võib hõlmata avalduste täitmist, intervjuudel osalemist ja taotlust toetavate dokumentide koostamist. Rahastamisspetsialistid saavad arutada ka meetmeid, mida klient võib abikõlblikkuse suurendamiseks võtta, näiteks keskkonnasõbraliku rajatise ehitamine, et pääseda juurde säästvatele ettevõtmistele eraldatud rahalistele vahenditele.
Kui spetsialist ja klient tuvastavad rahastamise, mida nad soovivad taotleda, võib alata järgmine etapp. See hõlmab taotluse täitmist ja täiendava teabe esitamist, et suurendada raha saamise tõenäosust. Eelkõige võib konkurents toetuste pärast olla väga tihe ja edukaks taotlemiseks võib vaja minna kvalifitseeritud rahastamisspetsialisti. Spetsialistid hoiavad oma kliente kursis taotluse oleku ja muude üksikasjadega, et nad saaksid teha otsuseid, kuidas edasi minna.
Valdkonna tundmine võib olla oluline, kuna rahastamisspetsialist peab mõistma, mida klient teeb ja millised takistused võivad tekkida. Inimesed, kes pakuvad konsultatsioone näiteks kolledžite ja ülikoolide rahastamise kohta, peavad olema teadlikud saadaolevatest vahenditest, õppemaksudest ja toetusraha kulutamise piirangutest. Nad annavad klientidele teavet, mis aitab neil otsustada, milliseid vahendeid taotleda ja kuidas neid kasutada. See võib aidata ka sidemeid tööstuses, kuna see võib aidata rahastamisspetsialistidel tuvastada võimalusi, mida laiemale avalikkusele ei tehta.