Investeerimisfondide nõustajaks saamiseks peaksite alustama vajaliku kolledži kraadiga. Pärast ettevõtluse kraadi omandamist on oluline taotleda sobivaid litsentse ja sertifikaate, mida võib vaja minna investeerimisfondide nõustamiseks teie piirkonnas. Teie tee investeerimisfondide töökohtadeni võib viia teid ka praktikale, ajutisele töökohale või praktikakohale investeerimisfondide ettevõttes, börsimaakleris või finantsplaneerimisettevõttes. Dünaamiline finantsvaldkond on pidevas muutumises, mistõttu on täiendõpe kõigi investeerimisfondide nõustajate jaoks kriitilise tähtsusega.
Akadeemiline koolitus investeerimisfondide karjäärinõustaja jaoks on selle elukutse keerukuse tõttu range. Investeerimisfondide nõustajaks võite saada pärast ärivaldkonna bakalaureuse kraadi omandamist, keskendudes rahandusele ja raamatupidamisele. See kraaditee muutub väärtuslikumaks, kui sooritate praktikat kohalikes finantsettevõtetes. Otsige kolledži kolmandal aastal praktikakohta, et saada täiskohaga investeerimisfondide nõustajaks saamiseks vajalikke kogemusi. Kogenud investeerimisfondide nõustaja võib hiljem ärijuhtimise magistrikraadiga juhtivatele ametikohtadele tõusta.
Investeerimisfondide nõustajad peavad tavaliselt enne klientide ja investorite abistamist olema sertifitseeritud tööstusorganisatsioonide ja valitsusasutuste poolt. Tööstusorganisatsioonid kogu maailmas nõuavad sertifitseerimiseksamite sooritamist, et tagada investeerimisfondide nõustajate vastavus kõikidele kohaldatavatele seadustele ja eetikakoodeksitele. Samuti peab investeerimisfondide nõustaja oma pensioni- ja pensionifondidega töötamiseks olema kohalike ja piirkondlike valitsusasutuste poolt spetsiaalselt sertifitseeritud. Mõned valitsusasutused nõuavad investeerimisfondide nõustajatelt litsentsieksamite sooritamist, mis esitavad konkreetseid küsimusi fondide eeskirjade kohta.
Investeerimisfondide nõustajaks saamiseks võite liikuda lugematul hulgal algtasemel. Võib-olla soovite taotleda ajutist tööd investeerimisfondide pakkuja juures enne või pärast sertifitseerimist. See tee toob teie CV juhtide värbamise ette, samal ajal kui õpite investeerimisfondide valdkonna peensusi. Teine võimalus on töötada investeerimisfondiga mittenõustaval positsioonil, näiteks andmete sisestamisel. Teie võimalik üleminek algtaseme töölt investeerimisfondide nõustamisele võib olla lihtsam, kui töötate juba ettevõttega.
Oluline õppetund kõigile, kes soovivad saada investeerimisfondide nõustajaks, on see, et jätkuõpe on tulevase edu võti. Peaksite läbima kõik oma tööandja pakutavad ettevõttesisesed koolitused ja seminarid investeerimisfondide nõustamise kohta. Teie ettevõte võib rahastada täiendavaid kursusi kohalikes ülikoolides või sponsoreerida kaubandusrühmitusi, mis parandavad teie karjäärivõimalusi. Samuti on oluline hoida oma volikirjad ajakohasena, märkides üles kõigi sertifikaatide ja litsentside aegumiskuupäevad. Samuti võite saada paremini informeeritud investeerimisfondide nõustajaks, külastades veebiandmebaase ja lugedes finantsajakirjadest ja -lehtedest asjakohaseid lugusid aktsiaturu kohta.