Salesforce on San Francisco ettevõte, mis pakub äritarkvara tellimise alusel. Ettevõte nimetab end “maailma lemmik-CRM-tarkvaraks”. CRM tähistab kliendisuhete haldust ja see on see, kuidas ettevõte jälgib oma kontakte ja suhtlust, et maksimeerida müüki ja osakondade vahelist suhtlust. Levinud viis, kuidas turundusosakond müügiosakonnaga koostööd teeb, on turunduskampaaniate kavandamine, mis arendavad müügiosakonna jaoks müügivihjeid. Salesforce’is on genereeritud müügivihjed seotud teatud kampaaniaga ja neid saab tulevikus jälgida, et näha, kui edukas turundustegevus oli. Kampaania tõhusaks loomiseks on mitu sammu. See artikkel räägib teile, kuidas Salesforce’is kampaaniat luua.
1
Logige sisse oma Salesforce’i kontole. Teilt küsitakse meili ja parooli. Kuigi ettevõtted registreeruvad tavaliselt Salesforce’i kasutajaks, on iga kasutaja jaoks ainulaadne sisselogimine. Salesforce’i tarkvara põhineb pilvandmetöötlusel, kus andmebaasi hoitakse rohkem kui ühes serveris ja tehakse kättesaadavaks Interneti-ühenduse kaudu.
2
Minge vahekaardile „Kampaaniad”, mis asub teie Salesforce’i konto horisontaalsete valikute vasakpoolses servas. Vajutage lehe ülaosas jaotises “Hiljutised kampaaniad” nuppu “Uus”. Võite minna ka lehe vasakus servas asuvale vertikaalsele paneelile “Loo uus”. Päise “Loo uus” all näete valikuid uue kontakti, kampaania ja muu loomiseks. Klõpsake loendis “Kampaania”.
3
Valige kampaania kirje tüübi rippmenüüst, kas see on kampaania „Ema- või lapskampaania”. Emakampaania tähendab, et see on täiesti uus Salesforce’i kampaania, ja alamkampaania tähendab, et see on alamrühma kampaania, mis on osa suuremast turunduskampaaniast.
4
Täitke oma kampaaniateave ekraanil “Kampaania muutmine”. Teave on jagatud alamjaotisteks, mis võimaldavad teil jagada oma kampaania etappideks, nagu planeerimine, statistika ja lingid. Iga väli, millel on kasti kõrval punane joon, tähendab kohustuslikku välja. Teie Salesforce’i administraator otsustab, millised väljad on kohustuslikud, lähtudes sellest, mida vajate oma kirjete järjepidevuse säilitamiseks. Klõpsake iga uue kasutatava kampaania jaoks nuppu “Aktiivne”. See võimaldab teistel kasutajatel teie Salesforce’i kampaaniat vaadata. Kui teie kampaania ei ole enam aktiivne, võite alati tagasi minna ja märkeruudu tühjendada. Alustuseks täitke kindlasti ülaosa ja jaotis “Planeerimine”. See sisaldab ülaosas kirjeldust, osakonda, tootetüüpi, kampaania kuupäevi ja raha, mida kavatsete teenida. Te ei pea kasutama valuutasümboleid, kuna Salesforce on teie valuutatüübi jaoks juba seadistatud. Statistikakasti ei pea täitma, sest Salesforce annab selle teabe pärast kampaania algust ja numbreid genereerima.
5
Salvestage oma kampaania lehe ülaosas asuva nupu “Salvesta” abil. Kui olete loonud emakampaania, saate selle alla luua alamkampaania. Vanemate või laste seoseid näete oma kampaanialehe kastis “Kampaania hierarhia”.