“Lubamatut mõjutamist” on raske defineerida, kuna see on nii faktispetsiifiline. Sellegipoolest tähendab “lubamatu mõjutamine” üldiselt seda, et keegi on teise inimese tahtest võitu saanud. Kui klient koostab kinnisvaraplaani, austatakse tema soove seni, kuni tahe või usaldus peegeldab tema tegelikke soove. Kui aga keegi on pärandvara planeerimist ülemäära mõjutanud, võib testamendile või usaldusele esitada juriidilise vaide. Advokaadina peaksite pöörama tähelepanu punastele lippudele, mis näitavad, et teie klient tegutseb teise isiku mõju all.
1
Pöörake tähelepanu sellele, kes teiega ühendust võtab. Lubamatut mõju on raske määratleda. Sellegipoolest on mõned tavalised faktilised stsenaariumid. Üks hõlmab eakat klienti, kelle eest keegi hoolitseb. Seejärel võtab see majahoidja teiega ühendust, et luua testament või usaldus, ja võtab kinnisvara planeerimise protsessi juhtrolli, vastates kõigile teie küsimustele. Pöörake kinnisvara planeerimise alustamiseks alati tähelepanu sellele, kes teiega ühendust võtab. Kas klient helistas teile? Kas teile helistaja on keegi, kellele jäetakse suur osa pärandvarast? Pole vahet, kas klient soovib, et kinnisvara planeerimisel juhiks laps või hooldaja. See on ikkagi märk sellest, et see inimene võib klienti liigselt mõjutada.
2
Kohtuge kliendiga üksi. Advokaat peaks kohtuma, et arutada kliendiga üksi kinnisvara planeerimist. See tähendab, et hooldajad, lapsed või sõbrad ei tohiks koos testaatoriga kontoris viibida. Saate planeerida kinnistuid paaridele, kuid kohtuge kindlasti ka iga inimesega individuaalselt. Kui klient vajab ruumis kedagi, kuna ta on “unustav”, siis võib probleem olla mahutavusega. Pidage meeles, et Testaatorid peavad teadma oma vara olemust, testamendi eesmärki ja inimesi, kes võivad seda nõuda. Kui teie klient neist asjadest aru ei saa, siis võib tal puududa piisav võime testamendi või usalduse loomiseks. ärge kunagi kohtuge abisaajaga üksi ilma kliendi juuresolekuta. Kui te seda teeksite, võite kahjustada oma usaldusväärsust sõltumatu advokaadina.
3
Hinda kliendi tervist. Sageli tekib lubamatu mõju siis, kui klient on haige või nõrk. Inimesed muutuvad sõltuvaks teistest, kes hakkavad neid survestama oma tahet muutma. Klient võib hakata kartma oma hooldusest ilmajäämist, kui ta oma tahet ei muuda. Seetõttu peate oma esimesel konsultatsioonil ausalt hindama kliendi tervist. Kui heas vaimses vormis ta on? Kas ta kannatab depressiooni all, nt abikaasa või lapse surma tõttu? Kui terve on klient füüsiliselt? Kas ta loodab toidu ja ravimite hankimisel täielikult kellelegi teisele? Tavaliselt osutub lubamatu mõjutamise väide edukaks või ebaõnnestub, tuginedes ekspertide ütlustele kliendi meeleseisundi kohta (st kas ta suutis teha iseseisvaid finantsotsuseid). Lubamatu mõjutamise väidete vältimiseks laske sõltumatul meditsiinieksperdil oma klient läbi vaadata, et teha kindlaks, kas ta saab ise otsuseid teha.
4
Dokumenteerige muud lubamatu mõjutamise riskitegurid. Testamendivaidluses võidakse teid kutsuda tunnistajaks. Kohtunik soovib hinnata, kas tegutsesite sõltumatu kaitsjana või koostasite lihtsalt kinnisvaraplaani ilma võimalikku lubamatut mõju analüü