Finantsabi konsultant teeb koostööd erinevate kolledžite ja ülikoolidega, et tõhustada arvutipõhiste finantsabihaldussüsteemide kasutuselevõttu ja õpetada kasutajatele põhitoiminguid. Konsultant sõidab igasse kooli, et koolitada juhte ja finantsabibüroo töötajaid. Koolid, kus on varem installitud rahalise abi haldussüsteemid, võivad nõuda konsultandilt perioodilisi ülevaatusi ja tarkvarauuendusi.
Ameerika Ühendriikide kolledžid ja ülikoolid kasutavad üliõpilastele toetuste, laenude ja stipendiumide korraldamiseks, säilitamiseks ja eraldamiseks keerulisi ja mitmekesiseid finantsabi arvutisüsteeme. Pärast seda, kui kool on ostnud konkreetse juhtimissüsteemi, külastab finantsabi konsultant tavaliselt peakontorit, et konfigureerida tarkvara parameetreid, et need vastaksid rahalise abi programmi vajadustele. Konsultant saab lisada või kustutada tarkvaramooduleid vastavalt kooli soovile kõige kohandatud süsteemi jaoks.
Koolitus ja suhtlemine kolledži töötajatega, kes uut süsteemi kasutama hakkavad, on hädavajalikud; finantsabi konsultant peab põhjalikult selgitama ja demonstreerima, kuidas tarkvara töötab. Kool võib taotleda ainult juhtkonna osalemist koolituskoosolekul või kõik rahalise abi töötajad võivad demonstratsioonist osa võtta. Kõik küsimused või mured tuleks enne uue tarkvarasüsteemiga töötamist arutada finantsabi konsultandiga, et vältida finantstehingute vigu.
Tehnoloogia areneb väga kiiresti ja finantsabi konsultant peab olema kursis ja koolitatud, et aidata oma kliente. Praeguse finantsabi haldamise süsteemi täiustamiseks võidakse luua uusi tarkvaraversioone ja täiendavaid abimooduleid; Tarkvarafirma peab konsultanti perioodiliselt koolitama, et ta oskaks klientidele uusi funktsioone selgitada. Ta võib võtta ühendust erinevate klientidega, et korraldada ülevaatuskoosolekud uute tarkvarapakettide õppimiseks ja installimiseks.
Koolidel võib olla vaja oma finantsabi kontosid auditeerida, et tagada raha õige eraldamine. Finantsabi konsultant peaks auditi ajal kohal olema, et jälgida, kas süsteemile on nõuetekohane juurdepääs. Konsultant peaks kontrollima kõiki tõrkeid või tõrkeid, et vältida tulevasi tarkvaraga seotud probleeme.
Rahalise abi konsultandiks olemine eeldab reisivalmidust ja suurepärast suhtlemisoskust. Enamik konsultandipositsioone eeldab ka taotlejalt nelja-aastast kõrgharidust ja mõningast kogemust finantsabi sektoris. Paljud ettevõtted koolitavad äsja palgatud konsultante, et nad oleksid hästi kursis erinevate nimebrändide tarkvarapakettidega.