Investeerimispankuri kvalifikatsioon võib erineda olenevalt antud valdkonnas antud funktsioonidest. Nende funktsioonide hulka kuuluvad erinevad maakleripositsioonid, analüütikud, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), müük ja kauplemine ning portfellihaldus. Nimetatud ja ka muude funktsioonide jaoks nõutavad kvalifikatsioonitüübid hõlmavad bakalaureuse- ja magistrikraad erinevates ärivaldkondades, nagu rahandus ja majandus. Lisaks nimetatud kraadidele on palkamiseks sageli vaja ka muid tööstuse sertifikaate ja litsentse. Tööstusharu sertifikaadi näide oleks Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikaat.
Investeerimispankuriks saamiseks on enamikul juhtudel nõutav magistrikraad. Tavaliselt eelistatakse järgmisi erialasid: rahandus, majandus, matemaatika, inseneriteadus ja turundus. Lisaks nimetatud erialadele soovitatakse jätkata haridusteed ja teenida valdkonna sertifikaate. Need võivad olla vajalikud mitmesugustele ametikohtadele palkamiseks. Arvesse võetakse ka muid oskusi, nagu suurepärased suhtlemis- ja suhtlemisoskused.
Tavaliselt hõlmab ühinemis- ja ülevõtmispositsioonidel töötamiseks nõutav investeerimispankuri kvalifikatsioon äritegevuse bakalaureuse- ja magistrikraad, näiteks ärijuhtimise magistrikraad (MBA). Lisaks on enamiku ühinemis- ja ülevõtmistööde puhul eelistatud CFA tähistus. Üldiselt hõlmab investeerimispankurite portfellihalduri kvalifikatsioon mõne ülalnimetatud eriala magistrikraadi. Selliste rollide jaoks nagu väärtpaberite emissioon, hõlmab nõutav kvalifikatsioon MBA-d ja CFA nimetust. Samuti võib kandidaat pärast bakalaureuse kraadi omandamist saada võimaluse investeerimispanganduse karjääris, alustades teadusanalüütiku või assistendina.
Müügi- ja kaupleja rolli täitmiseks on mitu investeerimispankuri kvalifikatsiooni. Näiteks nõutakse müügimüüjalt üldiselt bakalaureuse kraadi sellisel distsipliinil nagu rahandus. Enamasti määratakse talle ülesandeid, mis hõlmavad klientidele investeeringute soovitamist, mistõttu on müügiettevõtjal vaja tegevusala litsentsi. See nõue sõltub ka riigist, kus ta elab. Näiteks USA-s on nõutavad litsentsid nn Series 63 Uniform Securities License (USL) ja Series 7 General Securities Registered Representative (GSRR) litsents.
Väärtpaberimaaklerid vajavad bakalaureuse kraadi ülalnimetatud erialadel. Lisaks võib neid vaja minna edasiseks testimiseks. Näiteks USA-s peab väärtpaberimaakler asjakohaste litsentside saamiseks läbima taustakontrolli ning sooritama föderaal- ja osariigieksamid. Nende hulka kuuluvad 7. seeria GSRR-i litsents, mida haldab finantssektori reguleeriv asutus (FINRA). Lisaks nõuavad mõned ettevõtted, et väärtpaberimaaklerid omandaksid kutsekvalifikatsiooni, näiteks sertifitseeritud finantsplaneerija (CFP).
Lisaks on paljudes riikides võimalik saada mõningaid tööstuse sertifikaate, nagu CFA ja CFP tähised, ja neid tunnustatakse kogu maailmas. Teised on aga asjakohased ainult riigis, kus need väljastati. Seega võivad mõned investeerimispankurite kvalifikatsioonid riigiti erineda. Mõned nõuded kipuvad olema universaalsed, nagu ka bakalaureuse- ja magistriõppe kraadide puhul, nagu eespool mainitud.